Avis aux intéressés, si vous désirez en savoir plus sur nos rentes viagères, Richard Britnell va donner quelques présentations prochainement, notez que cette présentation donne droit à 1 UFC en assurance de personnes. C’est le temps de capter les taux d’intérêts puisqu’ils sont encore élevés!

Français:

Jeudi 20 juin, 10H

Jeudi, 27 juin, 10H

Anglais:

July 04th , 10H

July 05th , 10H

Fundserv V34 : Suppression de l’option de règlement par chèque pour les comptes « au nom du client » 

Ce qui se passe

Le 10 juin 2024, dans le cadre de ses initiatives de dématérialisation, Fundserv cessera d’offrir l’option de règlement par chèque pour certaines opérations effectuées par l’entremise du réseau Fundserv. L’objectif de Fundserv est d’aider ses membres est d’abandonner le traitement manuel afin de renforcer l’efficacité opérationnelle.

Pour soutenir cette initiative de règlement par voie électronique, Fundserv n’enverra plus de chèques comme option de règlement pour les comptes « au nom du client » dans les situations suivantes :

• Les rachats sur des comptes « au nom du client » qui sont passés dans Fundserv et payables à l’investisseur, à l’exclusion des    chèques adressés à un autre bénéficiaire ou au bénéficiaire effectif à une autre adresse*.
• L’établissement d’un nouveau plan de retraits automatiques (PRA) ou plan d’achats préautorisés (PAP) pour minimiser les demandes de règlement par chèque.
• Les achats pour des comptes « au nom du client » qui sont effectués dans Fundserv, à l’exclusion des achats codifiés comme des transferts de comptes enregistrés.
• L’envoi de chèques entre des membres de Fundserv.

*Continuez à envoyer les détails du TEF à Manuvie comme d’habitude.  

Veuillez consulter l’aide-mémoire des Services bancaires pour les conseillers en fonds distincts afin de déterminer quelles instructions bancaires seront acceptées (elles sont en bon ordre) ou rejetées (elles ne sont pas en bon ordre). Vous pourrez ainsi soumettre vos instructions bancaires en bonne et due forme.

Comment vous pouvez aider

Vous pouvez faire savoir à vos conseillers qu’à partir du 10 juin 2024, le règlement par chèque ne sera plus possible dans Fundserv. Vous pouvez également encourager les conseillers à adopter le transfert électronique de fonds (TEF), un moyen pratique, efficace, sécurisé et plus rapide de traiter les paiements, en plus de réduire considérablement les formalités administratives.

Pour les dépôts effectués en dehors de Fundserv, vous et vos conseillers pouvez continuer à effectuer des transactions par l’outil Opérations en ligne (outil OEL) par le biais d’un PAC en utilisant des services bancaires vérifiés, ou des services bancaires en ligne. Pour en savoir plus sur la façon de faire des dépôts dans l’outil OEL, reportez-vous au document Effectuer un dépôt dans Opérations en ligne.

Pour trouver plus d’informations sur la portée complète des normes Fundserv V34, cliquez ici.

L’Empire Vie aide les Canadiens et les Canadiennes à réaliser leurs rêves avec le lancement de son nouveau CELIAPP et de six nouveaux fonds distincts

Désormais, le CELIAPP de l’Empire Vie et six nouveaux fonds distincts sont offerts, y compris le FPG Fidelity Innovations mondiales^MD et une gamme de fonds indiciels. Ces nouveautés sont conçues pour vous offrir davantage de choix et de flexibilité, et vous outiller pour rejoindre plus de clients et de clientes que jamais.

Aidez les clients et les clientes à réaliser leur rêve de devenir propriétaires.

Offert dans le cadre d’un contrat de FPG 75/75 de l’Empire Vie, le CELIAPP est un excellent outil pour aider les clients et les clientes à commencer à épargner en vue de l’achat d’une première propriété. Ce nouveau compte offre une croissance à l’abri de l’impôt et des cotisations déductibles d’impôt, tout comme le REER. Familiarisez-vous avec le CELIAPP grâce aux nouveaux documents et aux études de cas, en visitant la page Web à l’intention des conseillers. Assurez-vous également de partager le site Web à l’intention des clients, à toute clientèle potentielle – empire.ca/fr/CELIAPP

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FPG Portefeuille équilibré mondial de l’Empire Vie

Le fonds sous-jacent fournit une composition cible de 60 % d’actions mondiales et de 40 % de titres à revenu fixe, s’adressant aux investisseurs et investisseuses qui recherchent à la fois croissance et revenu. Il est conçu pour saisir les occasions du marché, tout en réduisant au minimum le risque de perte en cas de baisse des marchés.

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Fonds distincts indiciels de l’Empire Vie 

Ajoutez un niveau de diversification prévisible au portefeuille de votre clientèle

L’Empire Vie a ajouté quatre fonds distincts indiciels à son contrat de FPG existant. Ces nouveaux fonds offrent des possibilités accrues de diversification, des rendements à long terme conformes à un indice donné et la tranquillité d’esprit sachant que le rendement des placements de votre clientèle ne sera pas nettement inférieur à ceux du marché.

Liste des fonds indiciels : 

• FPG indiciel d’’actions américaines à forte capitalisation de l’Empire Vie
• FGP indiciel NASDAQ 100 de l’Empire Vie
• FPG indiciel d’’actions mondiales de l’Empire Vie
• FPG indiciel d’’actions internationales de l’Empire Vie

En apprendre davantage sur l’Uniflex Boursier+