Équitable – Mises à jour des formulaires de l’épargne-retraite

Afin de se conformer aux modifications apportées à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, à la loi américaine FATCA et à la Norme commune de déclaration (NCD), l’Assurance vie ÉquitableMD a mis à jour ses formulaires et ses demandes de souscription de l’épargne-retraite. Les nouveaux formulaires et les nouvelles demandes de souscription en ligne sont disponibles pour téléchargement sur le site RéseauÉquitableMC. Les formulaires de demande version papier sont aussi disponibles par l’entremise de l’équipe du Service des fournitures de l’Assurance vie Équitable. Pour obtenir une liste complète de tous les formulaires et demandes qui sont touchés par la législation relative à lutte contre le blanchiment d’argent, veuillez consulter la page Mises à jour des formulaires de l’épargne-retraite concernant la lutte contre le blanchiment d’argent.

Que dois-je faire si j’ai déjà des formulaires papier?
Si vous détenez actuellement des formulaires papier (portant les numéros 1383FR, 1384FR, 799FR et 355FR) dont la date de version est antérieure au 2 avril 2021, l’Assurance vie Équitable continuera de les accepter, sous réserve que des renseignements supplémentaires puissent être exigés de la conseillère ou du conseiller afin de se conformer à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Pendant combien de temps puis-je utiliser mes formulaires papier dont la date de version est antérieure au 2 avril 2021?
Les formulaires papier (portant les numéros 1383FR, 1384FR, 799FR et 355FR) dont la date de version est antérieure au 2021/04/02 (date inscrite ainsi à la dernière page dans le coin inférieur droit du formulaire) ne seront plus acceptées après le 1er juillet 2021. Si vous détenez des formulaires dont la date est antérieure au 2021/04/02, nous vous prions de les détruire et d’utiliser les formulaires à remplir et pouvant être sauvegardés en format PDF sur le site RéseauÉquitable. Vous pouvez également commander des formulaires papier auprès de l’équipe du Service des fournitures.

BANQUE MANUVIE Webinaire: SCHL présente les dernières tendances et les prévisions du marché de l’habitation pour Toronto, Vancouver et Montréal!

Cher conseiller,
Le printemps est une saison forte pour les acheteurs de maison et de nombreux propriétaires renouvellent également leur prêt hypothécaire. Vos clients peuvent avoir beaucoup de questions concernant le marché actuel de l’habitation et c’est précisément pour cette raison que nous invitons à nouveau des experts de la SCHL.

Ils viennent tout juste de publier leurs perspectives 2021. Nous invitons Dana Senagama, gestionnaire, Analyse de marché; Francis Cortellino, économiste du marché immobilier, ainsi que Eric Bond, spécialiste principal, Analyse et perspectives du marché, SCHL, afin qu’ils nous exposent les résultats de leurs recherches sur le marché immobilier. La Banque Manuvie complétera l’événement en expliquant comment les objectifs de propriété de vos clients s’intègrent à votre pratique d’affaires.

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Empire-Vie: Webinaire sur le nouveau mandat FPG Développement durable d’actions mondiales

 

L’intérêt des clients envers les placements durables a considérablement augmenté avec des actifs sous gestion en placements durables de plus de 3 billions de dollars au Canada*. Pourtant, bien que 75 % des Canadiens et des Canadiennes s’attendent à ce que leur fournisseur de services financiers leur présente des placements qui correspondent à leurs valeurs, le conseiller de seulement 28 % d’entre eux a discuté de ces options avec eux*.

Joignez-vous à Ashley Misquitta qui expliquera en quoi consistent les placements durables et comment nous les intégrons à Placements Empire Vie. Il discutera ensuite du nouveau FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie et fournira quelques exemples de titres.

Animateur :      Richard Jean

Gestionnaire :  Ashley Misquitta, CFA, gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines et actions mondiales

Date :              30 mars 2021

Heure :            14 h à 15 h, heure de l’Est

UFC :                En attente

 

Inscrivez-vous maintenant
 

Veuillez noter que vous recevrez votre certificat de formation continue dans un délai de 2 à 4 semaines. Nous mettrons l’enregistrement sur demande à votre disposition dans la semaine suivant le webinaire.

ASSOMPTION-VIE – Prochains webinaires en placements

Voici la liste des webinaires à venir pour les prochaines semaines, je vous invite à vous y inscrire et nous pourrons par la suite continuer des discussions ensemble pour voir comment vous pouvez les intégrer dans votre offre de service.

Voici le lien pour vous inscrire à nos webinaires.

https://www.assomption.ca/fr/Coin-du-conseiller/Prochains-webinaires

Ce mercredi 13 janvier, pour pouvoir répondre à vos besoins en investissements pendant la période REER, le webinaire résume l’offre en fonds chez Assomption Vie. Vous serez surpris de voir notre positionnement sur le marché, des fonds avec des ratios de frais de gestion réduits ! inscrivez-vous en grand nombre pour en prendre connaissance !