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UV assurance – Campagne Investissement 2023!

Campagne Investissement 2023

 

Faites profiter vos clients des taux avantageux de nos CPG de 1 à 10 ans
Plusieurs types de régimes disponibles en fonction du produit : REER | CELI | FERR | NON ENREGISTRÉ | FRV |CRI 

Sommaire des CPG

 

Offert du 1er janvier au 1er mars 2023

Faites profitez vos client d’un remboursement de frais sur tous les produits admissibles lorsque vous déposez 10 000 $ et plus
dans un produit de placement garanti.

 

Taux portefeuille | Une option unique!

Pour les clients possédant un ou des placements chez UV Assurance, il est possible d’obtenir le taux applicable à la somme des actifs qu’ils détiennent, tous régimes confondus. Indiquez le dans votre proposition de placement!

En découvrir plus

 

 

INVITATION : Deux demi-journées de formation en placement – 9 et 10 novembre – 5 UFC

INVITATION AUX WEBINAIRES
DEUX DEMI-JOURNÉES DE FORMATION

LE 9 ET 10 NOVEMBRE

Groupe AgenZ est heureux de vous inviter aux deux demi-journées de formation en ligne intitulées 

« Journée thématique en placement »

 

Ne manquez pas nos deux demi-journées de formation en ligne intitulées

« Journée thématique en placement » vous offrant 5 UFC*.

Vous y découvrirez des idées et concepts pouvant favoriser des occasions de vente auprès de votre clientèle actuelle.

Les places sont limités, inscrivez-vous sans tarder!

Au plaisir de vous y voir!

Ordre du jour du 9 novembre
Cliquez ici pour vous inscrire

 

9h00
• Mise à jour des gestionnaires de portefeuille
• Revue des mandats multi-stratégies disponible en fonds distincts FPG
• Utilisation des portefeuilles modèles FPG et autres stratégies pour la prospection de nouveau clients

Présenté par Jonathan Cotie d’Empire Vie
1 UFC épargne collective

10h00
Investir de façon responsable – démystifierons investissement responsable, facteurs ESG, PRI, développement durable

Présenté par Marie-Claude Leblanc d’Industrielle Alliance
1 UFC épargne collective

11h00
Optimisation des occasions de vente d’assurance patrimoine pendant la période des REER

Présenté par David Stannard de RBC
1 UFC assurance de personne

Manuvie: Rappel: Fermeture et plafonnement de contrats de fonds distincts

 

Cet été, Gestion de placements Manuvie a annoncé la fermeture et le plafonnement de certains contrats de fonds distincts le 28 octobre 2022 ou aux alentours de cette date. Nous rappelons aux conseillers de discuter des options avec leurs clients et de soumettre les demandes avant cette date.

L’article ci-dessous sera publié sur Inforep aujourd’hui. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une liste de vos conseillers touchés et de leurs clients, veuillez communiquer avec votre conseiller en gestion des relations.

Report des fermetures et des plafonnements des contrats de fonds distincts

Cet été, nous avons annoncé la fermeture et le plafonnement de certains contrats de fonds distincts le 28 octobre 2022 ou aux alentours de cette date. Veuillez-vous assurer de discuter des options avec vos clients et de soumettre les demandes avant cette date. Les précisions figurent ci-dessous :

Fermeture des contrats aux nouvelles souscriptions et aux dépôts supplémentaires

Nous fermerons certains contrats de fonds distincts aux nouvelles souscriptions et aux dépôts supplémentaires. Les PAC actuels seront maintenus, mais ne pourront pas augmenter :

  • RetraitePlus Manuvie
  • ProjetRetraite Manuvie¹
  • Signature Sélect Idéal Manuvie

Plafonnement des dépôts supplémentaires pour les contrats fermés

Nous plafonnerons également les dépôts supplémentaires dans certains contrats de fonds distincts qui ont déjà été fermés aux nouvelles souscriptions. Les PAC actuels seront maintenus, mais ne pourront pas augmenter :

  • FPG Sélect Manuvie SuccessionPlus
  • Fonds distincts Idéal
  • Fonds distincts Idéal – Série Signature