Financière S_entiel

• Escalader les dossiers problématiques des nouvelles ventes
• Orienter les conseillers sur les bons produits (analyse de la tarification si connue)
• Assister les conseillers au niveau des illustrations/Lifeguide
• Effectuer la liaison entre les conseillers et les spécialistes des assureurs
• Assigner les comptes orphelins

Groupe Agenz – Nouvelles affaires

• Inscription des propositions dans Centralize (Ageman)
• Suivi sur les exigences de livraison
• Suivi de l’émission de la police
• Demande d’opinion et suivi sur la tarification
• Rappel des considérations possibles

Financière S_entiel

• Orienter les conseillers sur les bons produits d’investissement
• Comparaison de portefeuilles afin d’identifier les opportunités
• Tableau comparatif des fonds en fonction de leur famille/rendement et différents ratios de risque
• Traitement et suivi des transactions de fonds communs

Groupe Agenz

• Traitement et suivi des transactions de fonds distincts, CPGs, Rentes
• Répondre aux questions des conseillers

Financière S_entiel

• Escalader les dossiers problématiques des affaires en vigueur
• Aide et support pour les formulaires et type de propositions (électronique/papier)
• Répondre aux questions de conformité
• Assister les conseillers au processus de mise sous contrat & Apexa

Contact : ldepaola@sentiel.ca

Groupe Agenz – Service à la clientèle

• Traitement et suivis des demandes de services : Changement bancaire /  changement d’adresse / modification d’une police en vigueur / etc
• Faire suivis et informer les conseillers

Contact : service@agenz.ca

Groupe Agenz – Commissions

• Questions générales sur la rémunération

Contact : commission@agenz.ca

Groupe Agenz – Contrat

• Support à la mise sous contrat via Apexa
• Faire les suivis nécessaires avec les assureurs et les conseillers

Contact : contrat@sentiel.ca

• Coaching d’affaire soit l’établissement d’objectifs et les moyens pour les atteindre
• Support au développement corporatif (engager un (e) adjoint (e), s’incorporer, etc)
• Développement d’un réseau d’alliances stratégiques et en assurer la liaison
• Organiser des séances de formation avec les alliances stratégiques et leur offre de produit
• Orchestration des stratégies de ventes et de plan d’affaires
• Inspiration et positionnement du marketing web et médiaux sociaux dans votre pratique
• Positionnement et rafraîchissement des outils de ventes et marketing (Ex : Plan Vie, Kolortrak, Kronos, etc)
• Coordination lors de la vente de bloc d’affaires (évaluation, jumelage avec un acheteur)
• Jeu de rôle pour développer nouveau segment de vente ou une ligne d’affaire (comment développer le marché des travailleurs autonomes, marché d’affaire, etc)

Contact : fperman@sentiel.ca

Formation concernant

• Les systèmes internes : Centralize / Ageman / Viefund / Apexa / Univeris / Winfund
• Les systèmes des assureurs : Proposition électronique / logiciels
• Les produits et des concepts de ventes lors des colloques, journées de formations thématiques
• Les alliances stratégiques
• L’intégration des nouveaux conseillers

Contact: ldepaola@sentiel.ca & pmartins@sentiel.ca & fperman@sentiel.ca