Découvrez un projet novateur pour les conseillers financiers | 23 juillet 2026 à midi

Bonjour à toutes et à tous,

À la suite des nombreuses demandes reçues, nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle présentation le jeudi 23 juillet 2026 à 12 h (heure de Toronto) sur Zoom.

Notre projet est déjà en cours de déploiement avec plusieurs conseillers financiers, et nous serions ravis de vous compter parmi les partenaires de cette initiative innovante.

Au cours de cette rencontre, nous vous expliquerons comment vous pouvez devenir actionnaire et participer à la croissance de ce projet unique.

Ce que notre solution peut vous apporter

✅ Simplification des processus KYP (Know Your Product)
✅ Soutien en matière de conformité et de réglementation
✅ Réduction du temps consacré au choix, à la comparaison, à l’analyse et à l’évaluation des fonds et des portefeuilles de fonds
✅ Plus de temps de qualité avec vos clients
✅ Une approche axée sur la protection du capital

Nous avons développé des portefeuilles de fonds de fonds qui seront accessibles sur la plateforme Fundserv.

Notre méthodologie, éprouvée depuis plus de 30 ans, ainsi que notre expertise en gestion de portefeuille, apportent fiabilité, stabilité et constance à nos solutions d’investissement.

Lors de cette présentation, vous découvrirez :

• Notre philosophie de gestion
• Notre méthodologie d’investissement
• Nos stratégies de sélection de fonds
• Notre processus d’analyse de portefeuilles
• Notre code d’éthique
• Les avantages de notre modèle pour les conseillers et leurs clients

Nous sommes fiers d’avoir obtenu les approbations réglementaires dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada.

Détails de la rencontre Zoom

Date : Jeudi 23 juillet 2026
Heure : 12 h 00 (America/Toronto)

Pour participer

🔗 Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89418669711?pwd=sszHNVaAi2QW85jbXnqMGCineF9mNM.1

ID de réunion : 894 1866 9711
Code secret : 143723

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cette opportunité exceptionnelle.

Cordialement,

Dr Guy Mineault, Ph. D.
Économie et finance

« L’expérience, la discipline et l’innovation au service d’une gestion de portefeuille durable. »

Des nouveautés pour simplifier votre quotidien

Découvrez comment iA Groupe financier facilite votre façon de travailler, de la souscription à la livraison de contrats, grâce à un parcours de vente et d’après-vente rapide, automatisé et conçu pour répondre aux besoins évolutifs de vos clients.

Dans ce webinaire pratique, apprenez comment :

✅ Livrer un contrat de façon simple et efficace;

✅ Réaliser vos transactions les plus courantes sans papier ni intermédiaire;

✅ Gagner en efficacité.

Invitez aussi votre personnel administratif!

Votre équipe pourra découvrir comment ces fonctionnalités en libre-service peuvent accélérer leur travail et leur permettre de gagner en efficacité.

Le mardi 09 juin à 10 h00 par Zoom aura lieu une rencontre avec Plan Vie afin de positionner le lancement officiel de ABA+, la toute première et seule application au Canada exclusivement dédiée à l’analyse des besoins financiers (ABF) en milieu corporatif.

Merci de confirmer votre présence:

Tu peux découvrir tous les détails de la solution ici :   ABA+ | Pour en savoir plus

ABA+ est conçu pour débloquer le potentiel de vente de ton réseau sur le marché corporatif, un segment très lucratif mais souvent évité par les conseillers car perçu comme trop complexe.

Voici comment l’outil transforme concrètement leur approche :

• Évaluation précise des besoins : L’outil chiffre rapidement les capitaux nécessaires (vie, maladie grave et invalidité) pour le financement des conventions d’actionnaires, la protection des personnes clés non-actionnaires et la couverture des dettes.

• Autonomie et guidage (Info-bulles) : L’interface agit comme un mentor virtuel. Des info-bulles et alertes stratégiques sécurisent la démarche. Par exemple, une alerte visuelle se déclenche si le conseiller tente d’utiliser les liquidités de l’entreprise pour couvrir un rachat, signalant ainsi le risque.

• Croissance des ventes : En simplifiant le processus et en éliminant la peur de l’erreur, tes conseillers gagnent la confiance nécessaire pour prospecter davantage d’entrepreneurs.

Le résultat ? Un conseiller confiant et un document client irréprochable.

Voici l’ EXEMPLE généré par ABA+.

Merci

Groupe AgenZ est heureux de vous inviter aux deux demi-journées de formation en ligne (via Zoom) intitulées
« Journée thématique en assurance vie » le 17 et 18 juin

Ne manquez pas nos deux demi-journées de formation intitulées « Journée thématique en assurance vie » vous offrant 4 UFC en assurance de personnes. Vous y découvrirez des idées et concepts pouvant favoriser des occasions de vente auprès de votre clientèle actuelle.

Important: Vous devez vous inscrire séparément à chaque session de formation.

Au plaisir de vous y voir!

Ordre du jour du 18 juin :

9h30-10h30
Possibilités en assurance vie entière sans participations 
Présenté par : Natacha Carrier de Beneva
Cliquez ici pour vous inscrire

10h45-11h45
Solutions d’assurance-vie participantes
Présenté par : Nelson Frade de RBC Assurance
Cliquez ici pour vous inscrire