Accès conseiller

FORMATIONS : 

Deux demi-journées de formation en placement – 6 UFC

18 et 19 novembre à 9 h00 : Inscrivez-vous

 

Régimes d’épargne et de retraite : des stratégies payantes pour vos clients

Mercredi le 21 octobre à 10 h 30 : Inscrivez-vous

 

Saisir les opportunités de L’AdapSanté et du service Teladoc

28 octobre 2026 à 10 h 00 : Inscrivez-vous

 

Des façons plus intelligents pour traiter vos affaires

29 octobre 2026 à 13 h 00 : Inscrivez-vous

 

90 minutes pour prendre les devants

Mercredi le 4 novembre à 8 h 30 : Inscrivez-vous

 

De la sensibilisation à l’action : réduire l’écart en matière d’assurance maladies graves

Jeudi le 5 novembre à 13 h 00 : Inscrivez-vous     

Mot de passe du webinaire : AMG2026

 

Banque Manuvie : mieux intégrer le financement des placements et des REER

Mardi le 10 novembre à 10 h 30 : Inscrivez-vous

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NOUVELLES :

Bulletin administratif – Octobre 2026

Important : Les conseillers seront désormais responsables de récupérer eux-mêmes les avis de prime dans leurs documents sur le site de Beneva.
Nous vous invitons à consulter la communication de Beneva pour tous les détails.   Dès le 15 octobre 2026, les lettres et avis en format papier ne vous seront plus transmis.

 

Bulletin électronique : Aperçu

 

Retour sur la semaine | L’INSTANT iA

Vos clients seront bientôt informés du service Empathy

 

ivari info

 

 

Au revoir le Centre sécurisé, bonjour RBC a360 !

 

La Vie universelle Sun Life II améliorée est maintenant offerte

Nous activons l’option Zéro papier par défaut pour certains Clients et Clientes : voici ce que vous devez savoir

 

Et si votre client perdait son emploi demain matin?

CRM3 : Préparez-vous aux nouvelles exigences de divulgation des coûts

 

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Les principaux avantages de l’inscription et de l’utilisation en ligne de la plateforme ICARE

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📝 Rappel  

Les assureurs exigent désormais APEXA pour toutes vos demandes (contrats, permis, E&O, transferts, changements).

Vérifiez que votre profil est complet et à jour pour éviter toute interruption de vos activités ou paiement de commissions. Si vous ne détenez pas encore de profil APEXA, veuillez communiquer avec nous sans tarder.

 

👉 Surveillez les courriels d’APEXA

Vous recevrez un courriel vous demandant d’accéder à APEXA pour effectuer une mise à jour de votre profil tel que l’attestation annuelle requise une fois par an, ou pour le renouvellement de votre permis et votre assurance responsabilité.
Connectez-vous à tout moment pour mettre à jour tout changement apporté aux informations de votre profil, tel qu’un changement d’adresse, d’informations bancaires, de numéro de téléphone, etc.

Webinaire Comment ajouter ou renouveler votre permis dans APEXA

 

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📝 Info-Conformité

L’AMF mets à votre disposition une série de questionnaires visant à évaluer la conformité de vos pratiques et à encourager votre amélioration continue. Ils comprennent des commentaires explicatifs ainsi que des références utiles pour renforcer vos pratiques. Deux nouveaux questionnaires s’ajoutent maintenant à cette initiative, bonifiant l’éventail d’outils à votre disposition.

👉 Testez votre approche de conformité et réalisez votre bilan : Conformité et gouvernance | AMF

CRM3 : préparez-vous aux nouvelles exigences de divulgation des coûts

À compter de 2027, vos clients détenant des fonds distincts commenceront à recevoir leurs relevés annuels intégrant les nouvelles exigences de divulgation des coûts découlant du CRM3 / Total Cost Reporting (TCR). Ces changements visent à offrir aux clients une vision plus claire et plus complète des coûts associés à leurs placements.

Qu’est-ce qui change?
Les relevés annuels couvrant l’année 2026 présenteront notamment de façon plus transparente :

• le ratio des frais du fonds (FER);
• les frais liés aux fonds exprimés en dollars, selon les exigences applicables;
• de l’information bonifiée permettant au client de mieux comprendre les coûts associés à ses fonds distincts.

Important : il ne s’agit pas de nouveaux frais. Ces coûts existaient déjà et étaient intégrés au produit. Les nouvelles exigences visent plutôt à les rendre plus visibles et plus faciles à comprendre pour les clients.

Pourquoi devez-vous vous préparer dès maintenant?
Pour plusieurs clients, ce sera la première fois qu’ils verront certains coûts présentés aussi clairement, notamment en dollars. Cette nouvelle présentation pourrait naturellement susciter des questions. Il est donc important de vous familiariser avec les changements et d’être prêt à expliquer :

• ce que représentent les différents frais affichés;
• pourquoi ils apparaissent maintenant sur le relevé;
• les caractéristiques et les avantages du contrat de fonds distincts détenu par le client;
• la valeur des garanties et protections applicables au contrat;
• la valeur des conseils et de l’accompagnement que vous offrez à vos clients.

Transformez cette nouvelle exigence en occasion de discussion
La transparence accrue entourant les coûts constitue également une occasion de revoir avec vos clients leurs objectifs, leurs besoins et les solutions qu’ils détiennent.

N’attendez pas que vos clients vous appellent après avoir reçu leur relevé.

Au cours des prochains mois, nous vous transmettrons de l’information et des outils afin de vous aider à vous préparer aux nouvelles exigences CRM3 et à accompagner vos clients dans cette transition.

Restez à l’affût de nos prochaines communications sur CRM3.

Groupe AgenZ est heureux de vous inviter aux deux demi-journées de formation en ligne (via Zoom) intitulées
« journée en placement » le 18 et 19 novembre 2026

Ne manquez pas nos deux demi-journées de formation intitulées « journée en placement » vous offrant 6 UFC. Vous y découvrirez des idées et concepts pouvant favoriser des occasions de vente auprès de votre clientèle actuelle.

Au plaisir de vous y voir!

 

Ordre du jour du 18 novembre : Cliquez ici pour vous inscrire

9h00
Découvrez les nouveautés en placements chez Assomption Vie
1 UFC en épargne collective

Présenté par Marcus Kokossou
Gestionnaire de comptes, Developpement des affaires, Assomption Vie

 

10h00
Les FNB et leur intégration en fonds mutuels et fonds distincts
1 UFC en épargne collective

Présenté par Michael Pelletier
Directeur général, Distribution aux intermédiaires, BMO

 

11h00
ICT: Quand les frais deviennent visibles, la valeur doit l’être aussi
1 UFC en conformité

Présenté par Marie-Claude Leblanc
Directrice développement des affaires, investissements, Industrielle Alliance

 

 

Ordre du jour du 19 novembre : Cliquez ici pour vous inscrire

9h00
Brandes, un gestionnaire à découvrir ou redécouvrir!
1 UFC en épargne collective

Présenté par Christian Sasseville 
Directeur régional des ventes, Bridgehouse

 

10h00
Plus d’investissements, moins de soucis. L’importance des fonds distincts lorsque les marchés sont volatils
1 UFC en assurance de personne

Présenté par John Biner
Premier conseiller à la vente, Gestion de patrimoine, RBC

 

11h00
Fidelity FNB Simplifié
1 UFC en épargne collective

Présenté par Sébastien Faucher
Stratège FNB, Fidelity

Beneva lance le « Mois de l’Invalidité » en novembre, une série de formations virtuelles destinée aux conseillers afin de développer leurs connaissances et leurs ventes en assurance invalidité.

L’objectif principal est de sensibiliser à l’importance de la protection du revenu, un besoin souvent négligé malgré les impacts financiers importants qu’une invalidité peut entraîner pour les clients.

La protection du revenu demeure l’un des besoins les plus souvent négligés, malgré les conséquences importantes qu’une invalidité peut avoir sur la situation financière d’un client.

C’est pourquoi Beneva vous invite à participer à

Novembre : le Mois de l’Invalidité

Une série de 4 formations virtuelles conçues pour vous aider à identifier des occasions d’affaires, mieux protéger vos clients et développer vos ventes en assurance invalidité

Au programme :

• 4 formations pratiques chaque jeudi entre 9h30 et 11h
• Des exemples concrets et des études de cas
• Des quiz avec prix à gagner
• Un accompagnement de l’équipe Invalidité tout au long du mois

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Inscrivez-vous dès maintenant à nos formations :

Formation 1 :

5 novembre 9h30 : Le risque le plus sous-estimé de la vie active

 

Formation 2:

12 novembre 9h30 : Ce qui protège réellement votre client en cas d’invalidité

 

Formation 3:

19 novembre 9h30 : Identifier les bons candidats pour Pilier et choisir les garanties importantes

 

Formation 4:

26 novembre 9h30 : Comment transformer une opportunité en police en vigueur

 

Vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration,

L’Équipe Invalidité de Beneva

Natacha Carrier