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INVITATION À DEUX JOURNÉES DE FORMATION Groupe AgenZ est heureux de vous inviter aux « Journées en assurance-vie et invalidité » Le mardi 21 et le jeudi 23 septembre 2021 (il y a un lien par journée) Ne manquez pas nos journées de formation intitulées « Journée en assurance-vie et invalidité » vous offrant 4 UFC en assurance de personnes. Vous y découvrirez des idées et concepts pouvant favoriser des occasions de vente auprès de votre clientèle actuelle. Les places sont limités, inscrivez-vous sans tarder! Au plaisir de vous y voir! Ordre du jour du 21 septembre Cliquer ici pour vous inscrire au webinaire 9h30 à 10h30 L’avantage BMO- Nos principaux points forts Présenté par Stephanie Sciorio Directrice principale développement des Affaires, BMO 1 UFC en assurance de personnes au (Qc) 10h40 à 11h40 Six concepts de ventes en assurance à prestations du vivant Présenté par Richard Rochon Prestations du vivant, RBC 1 UFC en assurance de personnes au (Qc) Ordre du jour du 23 septembre Cliquer ici pour vous inscrire au webinaire  9h30 à 10h30 Mon forfait hypothécaire Présenté par Dany Prasakis, Directeur régional des ventes, Prestations du vivant, IA Nelson Frade, Directeur régional des ventes, Assurance-vie, IA 1 UFC en assurance de personne au (Qc)10h40 à 11h40 L’assurance vie entière avec participation pour le marché des enfants – une longueur d’avance sur leur avenir Présenté par Chantal L’Esperance Directrice Régionale des ventes en Assurance, Assurance vie Équitable 1 UFC en assurance de personne au (Qc) Afficher cet e-mail dans votre navigateur

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LE CODE DE CONDUITE : COMMENT RESPECTER LA CONFORMITÉ AVEC EFFICACITÉ ET PERFORMANCE

Par Frédéric Perman

Mercredi 29 septembre de 10h00 à 12h00

Comment s’assurer de bien respecter les codes de conduite qui nous régissent. Cela pourrait être une question que pourrait répondre cette formation. Par des exemples pratiques et concrets, cette formation passera au travers des différentes règles de notre industrie vous permettant ainsi que sécuriser votre pratique et de permettre aussi à votre clientèle d’apprécier votre professionnalisme.

Réunion Zoom:  Inscrivez-vous ici

LES 10 CRITÈRES DE CHANGEMENT DU CONSEILLER D’AUJOURD’HUI (2 UFC en CO)

Par Frédéric Perman

Mercredi 13 octobre de 10h00 à 12h00

• Le métier de conseiller en services financiers ne cesse d’évoluer.
• La fondation demeure la même, mais l’approche se modifie avec le temps.
• Quelles sont les critères de changement qui auront un impact sur la profession?

Réunion Zoom:  Inscrivez-vous ici

 

Concernant les polices électroniques et livraisons électroniques avec Manuvie, certain conseillers ont de la difficulté a comprendre le processus.

 

Au lieu de faire par envoie électronique, vous faites parvenir les documents par courriel chez Agenz et ce n’est pas accepté par Manuvie.

 

Il y a 2 vidéos qui donnent les explications de la procédure du côté du client et du conseiller.

Nous avons fait le visionnement chez Groupe AgenZ avec le département des nouvelles affaires.

Manuvie nous a demandé d’en faire la diffusion aux conseillers.

Voir les vidéos ci-dessous.

Advisor training and E-Delivery

Service d’envoi électronique – Expérience des conseillers

E-Delivery – Client experience

Service d’envoi électronique – Expérience des clients

À noter que vous recevez les informations de la police électronique dans votre site sécurisé (Portail des conseillers de Manuvie).