Accès conseiller

Consultation générale

1. Sélectionner le conseiller ou la corporation concernés dans le menu
2. Apppuyer sur l’onglet Documents attachés aux enregistrements
3. Vous pouvez consulter les documents récemment ajoutés au portail.

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Consultation spécifique

1. Vous pouvez également rechercher un document selon un # police spécifique.  Dans la barre de recherche, inscrire le # de police ou le nom du client.
2. Aller à l’onglet Documents joints

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Le Portail Centralize est l’outil principal pour la gestion de votre production et de vos affaires au quotidien. 

Nous sommes heureux d’annoncer que la transition vers la distribution électronique du courrier est complétée.

En novembre 2021, la distribution électronique du courrier de Canada Vie avait débuté.  Plutôt que de recevoir une fois par semaine un document PDF avec tout le courrier reçu, chaque correspondance est désormais classée directement sous votre client au format PDF.  Les documents sont disponibles dans le Portail Centralize.…

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• Communication venant de Canada Vie •

Dans le cadre de nos activités suivant la migration, nous avons relevé un problème qui touche le versement, à votre courtier, de la commission de suivi au titre des fonds distincts pour le mois d’août.
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