Nous offrons désormais aux conseillers une plus grande souplesse pour établir une proposition électronique Vie Manuvie avec participation ou VU Manuvie (incluant Vitalité PlusMC). Nous avons apporté deux améliorations numériques pour qu’il soit plus facile et plus rapide de faire des affaires avec nous. Ils peuvent désormais :
- Établir une proposition électronique sans projet informatisé, en utilisant notre outil Proposition électronique de Manuvie.
- Remplir une proposition électronique à partir de leur projet informatisé, en utilisant Projets informatisés de Manuvie.
Deux façons de simplifier la création d’une proposition électronique d’assurance
Quoi de neuf
Vous disposez désormais d’une plus grande souplesse pour établir une proposition électronique Vie Manuvie avec participation ou VU Manuvie (incluant Vitalité PlusMC). Nous avons apporté deux améliorations numériques pour qu’il soit plus facile et plus rapide de faire des affaires avec nous. Vous pouvez désormais :
- Établir une proposition électronique sans projet informatisé, en utilisant notre outil Proposition électronique de Manuvie, en ce qui a trait aux produits Vie Manuvie avec participation ou VU Manuvie. Pour en savoir plus, consultez la section ci-dessous, portant sur l’établissement d’une proposition électronique sans projet informatisé.
- Établir une proposition électronique à partir de votre projet informatisé, en utilisant Projets informatisés de Manuvie, pour Vie Manuvie avec participation et VU Manuvie (incluant Vitalité PlusMC) en plus des produits Temporaire Famille, de la Temporaire Famille – Vitalité PlusMC et Assurance maladies graves (Chèque-vie). En savoir plus.
Nous tenons compte de vos commentaires pour améliorer la façon dont vous faites affaire avec nous. Il est important pour nous de mériter votre confiance, dans la mesure où nous mettons tout en œuvre pour être votre partenaire de choix en matière d’assurance.
Établir une proposition électronique sans projet informatisé
Fonctionnement
Allez à Proposition électronique de Manuvie, et indiquez si vous voulez télécharger votre projet informatisé maintenant ou plus tard. Si vous choisissez de télécharger plus tard, vous pouvez lancer une proposition électronique pour Vie Manuvie avec participation et VU Manuvie (y compris avec Vitalité PlusMC) en remplissant la section Choix de la couverture. Vous pourrez télécharger un projet informatisé complété lorsque vous serez prêt à l’envoyer à votre client pour qu’il y appose sa signature électronique.
Pourquoi effectuons-nous ces changements?
En réponse à votre demande, nous vous proposons différentes options pour lancer une proposition électronique et faire en sorte qu’il soit plus facile et plus rapide de faire affaire avec nous.
Avantages des options pour TÉLÉCHARGER MAINTENANT et TÉLÉCHARGER PLUS TARD la proposition électronique de Manuvie
Voici les avantages pour les produits Vie Manuvie avec participation et VU Manuvie (y compris avec Vitalité PlusMC), selon que vous choisissez de télécharger votre projet informatisé avant de commencer à remplir la proposition électronique ou que vous choisissez de commencer à remplir votre demande électronique et de télécharger le projet informatisé par la suite.
| Avantages de TÉLÉCHARGER MAINTENANT | Avantages de TÉLÉCHARGER PLUS TARD |
| Si vous téléchargez votre projet informatisé pour débuter la proposition électronique, les renseignements seront automatiquement inscrits dans les champs de votre proposition électronique. Remarque : si vous souhaitez modifier le projet informatisé, vous devez effectuer une nouvelle proposition électronique. | Mettez à jour le contenu à tout moment jusqu’à ce que vous envoyiez la proposition électronique à votre client pour qu’il y appose sa signature électronique. Pour confirmer que tous les renseignements sont corrects, il suffit de revenir à la page de configuration de la proposition. |
| L’outil de proposition électronique vérifie si le projet informatisé du produit que vous avez téléchargé correspond au produit que vous avez sélectionné pour la proposition électronique. En cas de divergence, il vous le signalera.
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Pour vous assurer de soumettre une proposition électronique en règle, il est obligatoire d’inclure le projet informatisé dans la section des pièces jointes, pour les produits VU Manuvie et Vie Manuvie avec participation. Ceci permettra à votre client d’apposer sa signature électronique sur le projet informatisé et la proposition électronique dans la même trousse. |
| Nous communiquerons avec vous de manière proactive si vous téléchargez par erreur le mauvais projet informatisé dans la proposition électronique. | |
| NOUVEAU! Vous pouvez modifier l’adresse courriel de votre client sans déverrouiller la proposition électronique avant ou après l’avoir envoyée pour qu’il y appose sa signature électronique. | |
| L’outil enregistre automatiquement les renseignements à mesure que vous les saisissez. | |
| Le projet informatisé et la proposition électronique sont signés ensemble dans la trousse de proposition électronique (dans le cadre du processus DocuSign). Astuce : Utilisez la fonction Enregistrer sous pour enregistrer votre projet en format PDF avant de le télécharger. | |
Ressources
Navigation générale dans la proposition électronique de Manuvie (Vidéo)
Proposition électronique de Manuvie – Foire aux questions (PDF)
