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Le barème des participations 2024 de l’Équitable!
De | Nouvelles en bref |

Le conseil d’administration de l’Équitable a approuvé un nouveau barème des participations en vigueur du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

  • Le taux d’intérêt* pris en compte dans le barème des participations changera.  Il passera de 6,25 % à 6,40 % à compter du 1er juillet 2024.
  • Les autres facteurs utilisés pour décider du barème des participations resteront les mêmes.
  • Le taux d’intérêt pour les contrats avec participations en dépôt changera. Il passera de 2,25 % à 3,50 % à compter du 1er juillet 2024.
  • Le taux d’intérêt de la plupart des avances sur contrat demeurera à 6,50 %. Ce taux s’applique aux avances sur contrat, nouvelles et existantes, ainsi qu’aux avances automatiques de la prime. Il s’applique particulièrement aux contrats ÉquimaxMD dont le numéro de contrat à neuf chiffres commence par un « 3 » ou un « 8 ». Il se pourrait que des contrats plus anciens aient un taux sur avance différent, car ce dernier repose sur le taux d’intérêt préférentiel.

Pour en savoir davantage :

Avez-vous manqué notre événement Mise à jour du printemps et annonce du barème des participations 2024? Visionnez-le maintenant :

Rencontres fiscales avec Jean-Christophe Émond et Services Comptables Signature
De | Formations |

 

Nous mettons en place à chaque 2 mercredi, commençant le 19 juin, une rencontre avec notre alliance et son équipe complète en fiscalité et comptabilité,  Jean Christophe Emond.  Jean Christophe connait bien notre industrie et a déjà des relations avec certains d’entre nous qui sont efficaces.

Jean Christophe nous entretiendra à chaque 2 mercredi de 9h00 à 10 h00 de sujets liés à la fiscalité qui vous permettra de prendre connaissance ou de développer vos aptitudes à déceler des opportunités avec vos clients.

 

Les sujets qui seront abordés :

Séance #1 : 19 juin

  • Les scénarios populaires des gens qui ont besoin de structures, comment reconnaitre les clients potentiels pour aider leur situation fiscale et avoir le bon jargon pour leur parler.

Séance #2 : 3 juillet

  • Calcul gain capital compagnie vs. perso – optimisation possible

Séance #3 : 17 juillet ****Annulé ****

  • Différence travailleur autonome – compagnie inc.

Séance #4 : 31 juillet 

  • Retour sur les points a prendre en compte sur les structures.

Séance #5 : 14 août

  • Prendre des scénarios de clients existant auprès des courtiers et faire des simulation de structure adapté aux clients réels.

 

Zoom le 26 juin à 10H – Comment optimiser l’utilisation d’Astuce Max
De | Formations |

Bonjour à tous,

 

Il y a plusieurs semaines, nous vous avons fait parvenir la possibilité d’utiliser Astuce Max.

 

Il me semble aujourd’hui pertinent de regarder sur les différentes idées de bien valoriser l’outil qui apporte une réelle efficacité dans votre processus de vente.

 

Le 26 juin à 10 h00 par Zoom, se tiendra donc une rencontre avec Marco Madon et Jean Sébastien Jutras (les concepteurs de Astuce Max). Un échange se fera avec vous sur comment améliorer son utilisation.

 

Pour ceux qui ne se sont pas encore abonné, c’est le moment, (voir fichier ci-joint) Financière Sentiel a acquis 100 abonnements qui vous sont destinés gratuitement.

 

Merci de confirmer votre présence:

 

Bonne journée!

Frédéric Perman

Vice-président développement des affaires

Cell: 514 946 6715

C: fperman@sentiel.ca

Ivari: Inscription au webinaire – ivari 360 logiciel et proposition
De | Formations |

Inscrivez-vous et participez à notre webinaire en direct afin d’explorer les nouvelles options de notre proposition électronique ivari 360.

13 JUIN : DE 13H À 14H :

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-qrj0vHtCvFLZIQO44BTqIWVWcqz6m

 

À partir du 17 juin 2024, nous utiliserons notre plateforme ivari 360 pour toutes les cotations, incluant les transformations, et vous devrez avoir un code actif pour y accéder.