Accès conseiller

L’événement MAP du 9 décembre prochain au Théâtre Manuvie, au DIX30 à Brossard, arrive à grand pas.

Encore quelques billets disponibles à 40% de rabais! 

Seulement les 25 premiers inscrits pourront bénéficier du rabais de 40 % sur le prix affiché avec le code promo : SE40

Profitez du rabais pour votre billet ici

Un peu de détails sur les sujets aborder lors de la journée formation. Des experts hors pairs. Stratège en planification complexe, fiscalistes, notaires, comptables et planificateurs financiers seront au rendez vous pour vous partager leur expertise et  du contenu de très grande qualité. 

Voici un avant-goût des sujets qui seront abordés tout au long de la journée.

Stratégies d’assurance et successorales : Découvrez comment allier protection et rentabilité en simplifiant les concepts complexes pour vos clients. Comment amener votre client du point A au point B en toute fluidité. Un quatuor d’experts vous partageront leur expertise et leur approche pour vous aider à orienter vos clients à prendre des décisions libres et éclairées.

Revue des actualités fiscales, légales et financières 2024 : Le quatuor dynamique revient pour vous présenter les informations clés de l’année et leur impact sur la gestion de patrimoine.

Facteurs clés de succès : Marc-Etienne partagera les secrets des conseillers atteignant des niveaux de performance exceptionnels, basés sur ses nombreuses années d’expérience et d’accompagnement.

Conférencier vedette – Jasmin Bergeron : Apprenez à bonifier votre expérience client et à augmenter vos résultats avec des ajustements simples mais efficaces, présentés par un expert reconnu internationalement.

Une chose est certaine : après cette journée, vous ne verrez plus vos pratiques de la même manière.

—

Voici un rappel des grandes lignes de ce qui vous attend pour cette journée : 

Détails de l’événement :

• Date : Lundi 9 décembre 2024
• Heure : 8h30
• Lieu : Théâtre Manuvie, DIX30, Brossard

Cette journée sera l’occasion de :

• Participer à des conférences inspirantes et pratiques.
• Du contenu de haute qualité
• Obtenir des outils concrets pour 2025.
• Réseauter avec des experts du domaine.

N’attendez pas pour réserver votre place et bénéficier de ce rabais exclusif au conseiller de S-Entiel.

FORMATION GRATUITE +3 UFC

Innovation Maxomsoft en partenariat avec L’Astuce Formations vous offre maintenant une formation complète et gratuite sur l’approche PlanVIE, axée sur la création d’un plan financier personnalisé. Cette formation UFC est conçue pour vous fournir les outils nécessaires afin de maximiser la valeur de vos conseils et des stratégies marketing pour la croissance de votre entreprise

À compter de janvier 2025, nous exigerons que tous les conseillers s’inscrivent à APEXA avant leur prochain renouvellement de permis. Nous vous rappelons que toutes les demandes de modification de contrat, y compris les transferts entre AGP, doivent être effectuées dans APEXA. Nous ne traiterons pas les demandes de modification de contrat envoyées par courriel si le conseiller concerné n’a pas un profil dans APEXA.

Quels sont les avantages pour les conseillers?

• Processus de mise sous contrat et de conformité simplifiés.
• Connexion entre les conseillers et les AGP et les assureurs avec lesquels ils font affaire ou auxquels ils demandent de nouveaux contrats.
• Profil de conseiller consolidé.

o   Les changements apportés à un profil sont automatiquement envoyés aux AGP et aux assureurs concernés.

o   Tous les codes de vente d’un conseiller sont regroupés au même endroit.

• Processus de mise sous contrat simplifié.

o   Les conseillers peuvent demander un nouveau contrat en ligne, ce qui leur fait économiser temps et papier.

o   Les contrats sont demandés, remplis et signés électroniquement dans APEXA.

o   Le traitement se fait plus rapidement, car les exigences des assureurs et des AGP

(p. ex. vérification des antécédents ou vérification du crédit) sont fournies dans APEXA.

• Gestion simplifiée

o   Apexa envoie des rappels aux conseillers avant le renouvellement de leurs permis et de l’assurance de responsabilité professionnelle.

o   Les conseillers peuvent aussi faire le suivi de leurs UFC/crédits EP.

Mesure à prendre! Rappel et mise à jour concernant l’arrivée de l’A2F sur la Centrale Sun Life.