Laylah est enthousiaste (et plutôt fière) de collaborer avec Financière S_entiel.

Pendant que nous travaillons à lancer encore plus de fonctionnalités et d’outils pour répondre aux besoins des conseillers financiers et de leurs équipes, Financière S_entiel a constaté que nous avons conçu une application qui leur convient, avec une technologie qui évoluera pour continuer à répondre à leurs besoins.

Découvrez ce que Laylah, l’application pour conseillers financiers, peut faire pour vous.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Laylah ou peut-être est-ce la première fois que vous en entendez parler. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de vous les présenter.

L’équipe de Laylah, dirigée par les co-fondateurs Jean-François St-Pierre (fondateur de Kronos Technologies), Guillaume Lorquet et Jean-Christophe St-Pierre, avec Christian Laroche comme associé, nous a présenté une démo de ce que Laylah peut faire, a répondu à toutes nos questions, puis nous a laissé explorer l’application par nous-mêmes.

Laylah possède déjà un certain nombre de fonctionnalités utiles (et en proposeront davantage tout au long de l’année) qui rendent sa recommandation par S_entiel facile.

Alors, qu’est-ce qui rend Laylah digne d’intérêt ?

Nous sommes tous trop familiers avec l’abondance d’applications et de solutions prétendant nous apporter de l’indépendance, mais ce qu’ils oublient tous de mentionner, c’est l’environnement axé sur les fonctionnalités au détriment des personnes, en se concentrant sur les fonctionnalités tout en continuant de dépendre de la saisie manuelle des données.

Il est rapidement devenu évident pour nous que Laylah comprenait nos réalités et adoptait une approche différente en se concentrant sur les données pour ensuite les mettre à notre service.

Laylah est plus qu’un CRM, c’est une application qui regroupe les outils dont vous avez besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit.

Aussi méticuleux que nous en avons besoin, Laylah tire parti de plusieurs sources de données pour offrir des fonctionnalités fiables, complètes, à jour et réellement utiles.

• Synchronise automatiquement les données provenant de sources multiples.
• Gère les doublons.
• Simplifie la conformité.
• Produit une analyse des besoins financiers et des rapports personnalisables.
• Intègre des fonctions de travail en équipe.
• Et Laylah proposera de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année :
  • Q2:
    • Intégration Google
    • Intégration Office/Microsoft
    • Rapports personnalisés
    • Windfund / Repvsion
    • Outils de migration CRM (Équisoft)
  • Q3:
    • Importations CSV
    • Recherche avancée et rapports
    • DocuSign (signature électronique)
    • Publipostage
    • Dossiers
  • Q4:
    • Version tablette et mobile

En résumé, si vous envisagez de vous inscrire à Laylah, nous pensons que c’est une bonne décision. Mais, en fonction de vos besoins, vous devrez peut-être attendre quelques mois. (Cela en vaut la peine.)

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À propos de Laylah

Laylah est l’application qui change la façon dont les conseillers financiers et leurs équipes accèdent, organisent et utilisent les données de leurs clients. Entreprise canadienne qui valorise l’indépendance, Laylah est plus qu’un CRM pour les conseillers financiers – c’est une application qui regroupe tous les outils dont votre entreprise a besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit. Conçue en gardant à l’esprit les réalités auxquelles sont confrontés les conseillers financiers indépendants et leurs équipes, Laylah est prête à fonctionner.

Pour mieux connaître Laylah, visitez le site : https://www.laylah.ca/sentiel

Bonjour à vous tous,

Le 22 mai à 10h00 se tiendra par Zoom une rencontre concernant les produits de retraite collectives.

Que vous faites déjà de l’assurance collective ou non, que vous approchez des propriétaires d’entreprise, cette rencontre est pour vous. Nous avons développé une alliance avec People qui agira avec vous de la même manière que GASQ en Assurances collectives. Catherine  nous partagera son processus et comment vous pourriez bénéficier des retraits des employés comme vente individuelle.

Ci-dessous les coordonnées de Catherine Paquin :

Merci

Bonne journée

Rejoignez-nous pour un webinaire le 16 mai 2024 à 10:00 EDT.

La formation portera sur la manière dont la mutualisation de l’assurance médicament est réalisée au Québec, l’article 43 de la Loi, ses obligations, défis et répercussions sur l’assurance collective.

Présentée par Pierre Hamel, Directeur général de la Société de compensation en assurance médicaments du Québec (SCAMQ)

Une fois inscrit(e), vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les informations relatives à la procédure d’accès au webinaire.

1 UFC en conformité (en attente d’approbation de la CSF)

Afficher la configuration système requise

L’École d’assurance-invalidité de RBC est un cours complet de sept séances qui couvre l’assurance-invalidité de A à Z. Inscrivez-vous à toutes les séances pour profiter de l’apprentissage étape par étape, en s’appuyant sur vos connaissances chaque semaine. Si votre temps est limité et que vous êtes déjà adepte de l’une de nos offres, nous vous recommandons de vous inscrire à nos autres sessions. Veuillez consulter l’ordre du jour détaillé de chaque session et de leur(s) hôte(s) à la page suivante.

Nous visiterons tous les détails de l’assurance invalidité, le pourquoi et comment, ainsi que des concepts de vente simples et complexes. Du logiciel à l’application, en passant par la souscription, nous ne laisserons aucune pierre non retournée et des questions sans réponse.

Au plaisir de vous voir pour une série de séances que vous ne voudrez pas manquer!

Date et heure: tous les vendredis* (sauf jeudi le 20 juin)

10 mai – 20 juin

10h00 – 12h00 HNE