Sun Life | Voici la nouvelle série FNB de titres à revenu fixe à gestion active de Placements mondiaux Sun Life!
De | Investissements |

Nous sommes ravis de lancer la série de FNB de titres à revenu fixe à gestion active de Placements mondiaux Sun Life, une solution qui combine l’expertise de sous-conseillers de premier ordre avec la flexibilité de la structure des FNB pour trois de nos fonds communs de placement en gestion active de titres à revenu fixe.
Pourquoi choisir la série de FNB de titres à revenu fixe à gestion active de Placements mondiaux Sun Life?
  1. Potentiel de rendement attrayant : Les trois solutions versent des distributions mensuelles pour renforcer les portefeuilles de titres à revenu fixe. 
  2. Au-delà de l’indice de référence : Tirer parti de l’expertise reconnue de nos sous-conseillers de premier plan et de leurs stratégies éprouvées, maintenant offerte dans une structure de FNB.
  3. Souplesse : Libre des contraintes traditionnelles liées aux indices de référence, notre série de FNB vise à offrir des sources de revenu diversifiées grâce à trois mandats distincts :
Série FNB

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life

 

Une solution de titres à revenu fixe de base offrant des occasions uniques de création de valeur, notamment une répartition cibléeen placements privés à revenu fixe de première qualité*
Série FNB

Fonds d’obligations mondiales de base plus MFS Sun Life

 

Ce fonds investit principalement dans des obligations de première qualité au sein d’un vaste univers de placement mondial. Il peut investir tactiquement jusqu’à 20 % duportefeuille dans des obligations mondiales à rendement élevé pour procurer un potentiel de croissance et de revenu accru
Série FNB

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life

 

Trois occasions sur le marché du crédit dans un seul portefeuille : prêts bancaires largement syndiqués, obligations à rendement élevé et crédit de syndication restreinte
*L’exposition maximale de 10% aux placements privés à revenu fixe est attribuable à la position dans le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC et dans le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC.
Chaque solution dans la série de FNB a un gestionnaire de portefeuille hautement expérimenté comme sous-conseiller :
Ces trois nouvelles solutions vous donnent les moyens de constituer davantage de portefeuilles diversifiés pour les clients et clientes, multipliant ainsi les façons d’investir auprès de Placements mondiaux Sun Life.

 

Explorez comment la série de FNB de titres à revenu fixe à gestion active de Placements mondiaux Sun Life peut améliorer vos stratégies pour les titres à revenu fixe et offrir de nouvelles occasions aux clients et clientes.

 

Empire-Vie | Le REEI de l’Empire Vie est arrivé!
De | Investissements |

Saviez-vous que seul un tiers des personnes admissibles détiennent un REEI au Canada1?

Il s’agit d’une importante partie d’un marché mal desservi, qui s’ouvre à vous désormais.

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du nouveau régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) de l’Empire Vie. En tant que première société d’assurance à offrir un REEI, nous vous donnons une nouvelle et puissante occasion d’aider vos clientes et clients vivant avec un handicap à bénéficier d’une aide du gouvernement pour assurer leur avenir financier, tout en élargissant la portée de votre propre pratique. Pour lire le communiqué de presse complet, cliquez ici.

Remarque : Une personne doit être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées afin de soumettre une proposition de REEI.

« Le REEI apporte de l’espoir à ma clientèle. J’ai vu des parents émus jusqu’aux larmes lorsqu’ils ont réalisé qu’en versant de petites cotisations, ils pouvaient créer un flux de revenus significatif pour leur enfant vivant avec un handicap, et ce, même après leur décès ».
– Calvin Warneke, Flann Financial Group

Joignez-vous à notre webinaire « Tirer le meilleur parti du REEI de l’Empire Vie », qui aura lieu aujourd’hui à 14 h (heure de l’Est), pour entendre le témoignage complet et en apprendre davantage sur le lancement de la part de notre équipe
des produits.

 Comment l’Empire Vie peut vous aider

Nous mettons à votre disposition un vaste éventail de ressources, y compris des guides, des FAQ, des webinaires avec unités de formation continue et plus encore, pour soutenir vos conversations avec votre clientèle. Nous fournissons également des documents axés sur la clientèle pour vous aider à sensibiliser et à informer les personnes qui en ont le plus besoin.

 Inscription au programme de formation intensif sur le REEI

 Familiarisez-vous avec les REEI
tout en obtenant des unités de formation continue.

 Inscription au webinaire
de lancement

RBC | Un tout nouveau compte d’épargne à intérêt… avec les avantages d’un fonds distinct !
De | Investissements |

Un tout nouveau compte d’épargne à intérêt… avec les avantages d’un fonds distinct !

Le Compte d’épargne à intérêt FPG RBC sera offert aux clients à compter du 8 septembre. Les dépôts dans le Compte d’épargne à intérêt accumulent des intérêts chaque jour, sont protégés contre les replis des marchés et offrent les avantages d’un Fonds de placement garanti RBC (FPG RBC). Il constitue donc une solution supplémentaire pour vos clients qui souhaitent protéger leur patrimoine, et une autre occasion pour vos conseillers de renforcer leurs relations avec eux.

Le nouveau compte d’épargne à intérêt :

•comprend un taux d’intérêt variable annuel de 2,0 % (au 8 septembre 2025) ; vous trouverez les futures mises à jour de taux sur notre site web public ;

•permet aux clients de transférer facilement des fonds entre les fonds distincts et le compte d’épargne à intérêt, à l’intérieur d’un même contrat FPG RBC ;

•permet aux clients de diversifier leurs placements dans une plus grande gamme d’actifs, ce qui contribue à atténuer les risques liés à la volatilité des marchés ;

•offre des avantages semblables à ceux des fonds distincts en matière de planification successorale et de contournement de l’homologation, ce qui permet d’économiser temps et argent lors du règlement d’une succession ;

•permet aux clients d’optimiser leur potentiel de croissance au moyen d’une stratégie d’achats périodiques par sommes fixes lorsqu’ils transfèrent des fonds du compte d’épargne à intérêt aux fonds distincts.

Par suite de cette amélioration, la stratégie d’achats périodiques par sommes fixes passe du FPG du marché monétaire RBC au compte d’épargne à intérêt.

Marketing
Une nouvelle infofiche de marketing que vous pouvez remettre à vos clients est maintenant disponible.

De nouveaux formulaires maintenant disponibles

Les formulaires électroniques de service clientèle Wealthlink permettent de gagner du temps pour les transferts de fonds et les demandes de dépôts supplémentaires. Nous avons également créé de nouveaux formulaires de service clientèle pour les opérations des affaires en vigueur qui ne peuvent pas être effectuées avec les versions électroniques :

• Formulaire de vente-achat FPG RBC
• Formulaire de transfert de fonds entre séries FPG RBC
• Formulaire de transfert de fonds FPG RBC

Mesure à prendre : Commencez à utiliser la nouvelle demande de contrat d’ici le 3 octobre 2025
La demande de contrats FPG RBC et le document Notice explicative et contrat ont été mis à jour. Veuillez détruire les anciens exemplaires et utiliser immédiatement les nouvelles versions. L’ancienne version des demandes de contrat sera acceptée jusqu’au 3 octobre 2025, pour donner aux conseillers le temps de traiter les dossiers en attente.
Vous trouverez ces ressources dans le Centre des ressources sous Gestion de patrimoine.

BMO | Annonce de la nouvelle proposition électronique des Fonds de placement garanti (FPG) BMO
De | Investissements |

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement officiel de notre nouvelle proposition électronique des FPG BMO, accessible par WealthLink!

 

Voici pourquoi notre nouvelle proposition électronique des FPG est importante pour vous :

Remplissez les propositions en toute confiance.
Notre interface intuitive vous guide étape par étape dans la saisie des renseignements sur le compte, en vous informant en temps réel de toute omission ou incohérence. Cela se traduit par une baisse des propositions soumises à nouveau, une réduction des retards de traitement et moins de suivis.
Accélérez la réussite des clients.
En accélérant la saisie des données et en éliminant les goulots d’étranglement liés aux documents papier, vous réduirez les délais de traitement, améliorerez l’expérience client et pourriez accélérer l’émission.
Des services mobiles, c’est important.
L’outil est conçu pour fonctionner sur n’importe quel appareil électronique. Que vous soyez au bureau ou en rendez-vous avec des clients, vous pouvez remplir les propositions où que vous vous trouviez pour les besoins de vos activités.
Un outil sécurisé et conforme.
Grâce à l’écosystème numérique de confiance de BMO, les propositions sont dûment remplies, exactes et prêtes pour tout audit.

De plus, nous avons élaboré un Guide de l’utilisateur de la proposition électronique des FPG BMO  qui fournit des instructions claires et détaillées pour que vous naviguiez dans l’outil facilement et en toute confiance.

Prêt à faire croître vos affaires?
Explorez ce nouvel outil et transformez vos propositions de FPG en une expérience rapide et transparente qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos clients.

Si vous n’avez pas accès à WealthLink, mais souhaitez accéder à la proposition électronique des FPG BMO, veuillez communiquer avec l’équipe de soutien numérique de BMO Assurance à assurance.ese@bmo.com ou au 1 855 208-3675 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, HE.