Découvrez comment l’assurance-vie avec participation, iA PAR, peut être un outil puissant pour aider les propriétaires d’entreprises à tirer parti d’un plan de financement immédiat (PFI) et répondre à leurs besoins d’assurance-vie, tout en maintenant la liquidité nécessaire à la croissance de leur entreprise.
Conférenciers:
Conversations sur l’héritage familial – Devenir le conseiller de confiance de la famille
La grande transmission du patrimoine d’une génération à l’autre se produit actuellement. Avez-vous des conversations sur le patrimoine familial avec les Clients et leurs proches? Voyez comment vous démarquer, accroître votre portée et bâtir une entreprise durable en ayant des conversations avec les familles et en vous positionnant comme le conseiller de confiance.
Les inquiétudes concernant son hypothèque. Comment y faire face? Les questions vous arrivent certainement de plus en plus souvent. Quels sont les enjeux pour cette année 2023. Quoi répondre à ces clients? Quels sont les solutions possibles?
Voici les éléments qu’Alexandra Thériault, Courtière Hypothécaire avec Planiprêt, avancera avec vous avec des réponses appropriées.
Vendredi 27 janvier à 10h00.
Merci de confirmer votre présence.
https://us02web.zoom.us/j/89516388219?pwd=RHdzQ3FWRG5QM3BsYnpic0RscTg0QT09
Le 25 janvier 2023 à 13h00 notre équipe du Bureau Expérience client donnera une formation sur notre Proposition électronique :
Pour s’inscrire:
https://sunlife.zoom.us/meeting/register/tJMsdu-vrjIuGtXvv-5W4tigGzKKT-Wu_ANv