Accès conseiller

ivari 360 – Votre plateforme pour l’illustration des nouvelles affaires
De | Nouvelles en bref |

À partir d’une simple ouverture de session, vos conseillers et vous pouvez vous prévaloir d’un accès direct à la plateforme ivari 360 sur n’importe quel appareil, n’importe quand et n’importe où, sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Vous apprécierez certainement la convivialité accrue des outils d’illustration, notamment Affichage rapide, qui donne un aperçu des valeurs clés à un certain âge ou à une année donnée, et Aperçu de la couverture, qui permet de prévisualiser votre illustration. ivari 360 propose une variété d’outils d’illustration tout simples vous permettant de personnaliser les paramètres d’affichage, de copier et de comparer les illustrations et de constituer une série de modèles.

 

Quels sont les avantages pour vous?

Il est désormais plus facile de faire affaire avec ivari. En effet, à compter d’aujourd’hui, le personnel des bureaux de distribution peut :

• Créer des illustrations générales. En vous familiarisant avec le processus d’illustration, qui est désormais intégré à la plateforme ivari 360, vous découvrirez la facilité avec laquelle vous pouvez sélectionner les options d’assurance et inscrire les informations demandées.

• Créer des illustrations au nom de vos conseillers. L’occasion vous est donnée de les aider en préparant les options d’illustration. Pour ce faire, les conseillers en question doivent avoir déjà activé leur connexion sur ivari 360.

 

Comment accéder à ivari 360?

• Utilisez votre courriel et votre mot de passe pour vous connecter au volet sécurisé du site ivari.ca.

• Sélectionnez « ivari 360 » (à partir de la page Espace conseiller ou de la rubrique Outils pour les conseillers sous l’onglet Mes affaires).

• Vous verrez s’afficher les renseignements d’accès du personnel du distributeur.

 

N’attendez plus pour utiliser la plateforme ivari 360 car le logiciel VisionVie sera désactivé sous peu, sauf pour les illustrations accompagnant les demandes de transformation. Restez à l’affût de mises à jour passionnantes au sujet d’ivari 360 et du processus de transformation des polices.

Pour en savoir plus sur la plateforme d’illustration ivari 360, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des ventes par courriel à ventes@ivari.ca.

Beneva: Survol du marché de la réassurance au Canada – Webinaire le 24 avril à 10h30
De | Formations |

1 UFC en Assurance de personnes (en cours d’accréditation)

Description du webinaire :

Louis-Philippe Beaudoin aura le plaisir d’accueillir Kris Kerwin de RGA. Celui-ci viendra nous faire un survol de la réassurance au Canada. Il nous parlera brièvement du marché de l’assurance au Canada, suivi par un exploration de la réassurance. Il expliquera les diverses raisons de faire affaire avec les réassureurs, en plus du financier.

Date : Mercredi 24 avril 2024
Heure : 10 h 30
Durée : 60 minutes
Conférencier : Kristopher Kerwin, AVP, expérience client, développement des affaires, RGA

 

Empire: Transférer une entreprise familiale à la prochaine génération
De | Formations |

Joignez-vous à nous lors de notre prochain webinaire PARCOURS :

Transférer une entreprise familiale à la prochaine génération

Dans le passé, les règles fiscales faisaient en sorte qu’il était beaucoup moins intéressant pour un propriétaire d’entreprise de vendre les actions de sa société à une société détenue par un de ses enfants plutôt qu’à un tiers. Cela n’est plus vrai. Cette présentation fera un survol des nouvelles règles fiscales de transferts d’entreprise intergénérationnel, des problématiques qu’elles peuvent résoudre pour les propriétaires d’entreprise et des occasions qu’elles présentent.
De plus, par l’entremise d’études de cas, cette présentation traitera d’une stratégie qui permet le transfert d’entreprises de manière fiscalement avantageuse appelée « gel successoral ». Les personnes participantes apprendront de quelle façon la flexibilité offerte par cette stratégie peut répondre aux différents objectifs de la clientèle.
Après la présentation, les personnes participantes comprendront mieux comment l’assurance vie peut être une composante clé d’un transfert d’entreprise réussi et quels produits répondraient le mieux aux objectifs des clientes et des clients.

 

Participez au webinaire :

Le mercredi 24 avril 2024, de 10 h à 11 h, heure de l’Est

Ce webinaire est également offert en anglais le 23 avril 2024 à 14 h.

 

Unités de formation continue : en attente

Pour recevoir leur unité de formation continue, les personnes participantes devront assister au webinaire en entier et réussir le questionnaire qui apparaîtra à la fin.