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ivari – IMPORTANT : Désactivation du logiciel VisionVie
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Bonjour chers partenaires,

Au cas où vous l’auriez manqué, je partage le lien qui fait mention que le logiciel d’illustration VisionVie sera désactivé le 10 juin et que la période de transition de 90 jours se termine le 13 septembre 2024.

 

Ces informations ont été communiquées le 22 mai dernier via ivari info.

 

Après cette date, seules les illustrations via ivari 360 seront acceptées pour les nouvelles affaires et pour les transformations.  AUCUNE EXCEPTION SE SERA ACCORDÉE ET UNE NOUVELLE ILLUSTRATION SERA REQUISE sur livraison AVEC IVARI360. Le supplément a la proposition n’est plus requis avec l’illustration (était inclus dans les illustrations VisionVie). Il est possible de faire une proposition en ligne dans le ivari360 pour une nouvelle affaire ou transfo ou avec les formulaires PDF remplissable.

 

Comment reconnaître la différence :

Voir la première page d’une l’illustration au bas à gauche

BMO- Vous êtes invité à assister à un webinaire de BMO Assurance
De | Formations |

Grâce à la PropositionIntelligente , vous avez un moyen simple, rapide et facile de soumettre des demandes d’assurance vie en ligne.

Grâce à LivraisonIntelligente, notre solution de livraison électronique des polices (livraison par voie électronique), vous pouvez transmettre par voie électronique la police d’assurance de votre client et gérer les documents de mise en vigueur plus efficacement.

Vanessa Marr, spécialiste, Développement des affaires, et Betty Athanasakos, spécialiste, Développement des affaires, animeront des webinaires pour présenter en détail les avantages de la Proposition intelligente et de LivraisonIntelligente, et vous êtes invité! Pour confirmer votre présence, veuillez sélectionner la date ci-dessous et vous inscrire au moyen du bouton sur la page de l’événement.

Jeudi 26 septembre 2024 à 13 h (HE)

Aucun crédit de formation continue n’est offert pour ce webinaire.

Important:

1.  S’il vous faut fournir un mot de passe pour accéder à la séance, veuillez entrer « BMO2024 ».
2.  Si vous avez besoin de soutien technique immédiat avec Proposition intelligente ou LivraisonIntelligente, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien électronique au :

Empire Vie- Webinaire le 25 septembre à 10h00 : Transfert de patrimoine intergénérationnel grâce à l’assurance vie
De | Formations |


Transfert de patrimoine intergénérationnel grâce à l’assurance vie 

Le mercredi 25 septembre 2024, de 10 h à 11 h, heure de l’Est

Cette présentation permettra aux auditeurs de mieux comprendre l’opportunité que représente l’assurance-vie pour le transfert de patrimoine à la prochaine génération. Elle passera en revue les conditions qui doivent être remplies pour que le transfert se fasse de manière fiscalement efficace. Grâce à des études de cas, les conseillers seront mieux à même d’identifier les clients qui pourraient utiliser les polices d’assurance-vie participantes comme outil de transfert de patrimoine intergénérationnel.