Des nouvelles de Laylah
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S_Entiel est fier de s’associer à Laylah, le nouveau CRM pour conseillers financiers qui vous propulse dans le futur.

 

Plus qu’un simple CRM, Laylah synchronise à un seul endroit toutes les informations de vos clients et vous offre les outils dont vous avez besoin en tant que conseiller en sécurité financière pour être efficace et démontrer votre valeur ajoutée à vos clients.

 

L’application évolue très rapidement, c’est pourquoi nous vous offrons une mise à jour des avancements et ce qui arrivera en 2024.

 

Actuellement disponible:

  • Synchronisation automatique des données d’assurances et placements
  • Gestion des doublons automatique (97.9% des doublons gérés automatiquement, 2,1% demandant votre approbation)
  • Conformité simplifiée (Laylah garde une trace de tout ce qui est fait dans l’environnement)
  • Analyse de besoins financiers (Vie, maladie grave, invalidité et retraite simplifiée)
  • Migration CRM, dont Equisoft/connect *NOUVEAU*
  • Intégration Office/Microsoft *NOUVEAU, en BETA*
  • Importations CSV *NOUVEAU, en BETA*

 

À venir prochainement:

  •  Intégration Google *TRÈS BIENTÔT*
  • Gestion de dossiers et opportunités (équivalent de Trello) *À L’AUTOMNE*
  • Recherche avancée et rapports *À L’AUTOMNE*
  • Analyses et rapports personnalisés, phase 2 *À L’HIVER*
  • Intégration de signature électronique (Adobe, DocuSign et OneSpan) *À L’HIVER*
  • Intégration Mailchimp *À L’HIVER*

 

Plusieurs synchronisations avec les assureurs et les back offices de fonds sont déjà disponibles dans l’application et d’autres s’ajouteront dans les prochains temps. Pour consulter la liste complète: https://laylah.ca/fr/integrations.

 

L’équipe derrière Laylah

L’équipe est composée des co-fondateurs Jean-François St-Pierre (fondateur de Kronos Technologies), Guillaume Lorquet et Jean-Christophe St-Pierre ainsi que de Christian Laroche, partenaire stratégique et associé, Alain Racine comme Product Owner et une équipe de développeurs performants.

Nous vous invitons à consulter notre page web commune https://laylah.ca/fr/sentiel pour en savoir plus sur Laylah, pour planifier une démo ou pour vous abonner à la plateforme.

ivari: Transformation IVARI360
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Au cas où vous l’auriez manqué, je partage le lien qui fait mention de la nouvelle fonctionnalité pour effectuer des transformations via ivari 360.

Ces informations ont été communiquées le 18 juin dernier via ivari info.

https://ivari.ca/fr/quoi-de-neuf/nattendez-plus-pour-integrer-ivari-360-dans-la-gestion-de-vos-affaires/

 

J’attire votre attention sur un rappel important au sujet de la période de transition (du 18 juin au 13 septembre):    le logiciel Vision Vie sera retiré le 13 septembre prochain.   Après cette date, seules les illustrations via ivari 360 seront acceptées pour les nouvelles affaires et pour les transformations.

 

D’ici le 13 septembre, les illustrations de transformations faites avec le logiciel Vision Vie (sont acceptées) et s’alignent sur les “anciennes » règles (âge et montant) pour les catégories de tarification Sélect et Élite.   Après le 13 septembre, les catégories de tarification Sélect et Élite s’aligneront sur les exigences pour les nouvelles affaires (âge et montant) pour les illustrations de transformations exigées via ivari 360.

 

NOUVEAU logiciel en ligne intégré avec la proposition électronique ivari 360 pour les nouvelles affaires ET transformation, VisionVie nous quitte en sept 2024, enregistrez-vous ici pour une démo.

 

8 août À 10H – Logiciel IVARI 360

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpfuqspjIoE9Y5eTLh-X2ysBJ7zl8c1izk

 

14 août À 13H – Logiciel IVARI 360

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-mgrTIsGdDKlAVYLcufsV8Jl5cwGPA2

 

27 août À 10H – Logiciel IVARI 360

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-2qqDkpHtwuIcSxvQo8vFIzf0dTSheQ