Si vous avez un cas difficile à assurer et que vous n’êtes pas certain de son assurabilité ou en cas d’un refus ou d’une surprime sur vos dossiers en tarification, vos clients ont des options.
Nous avons créé un formulaire dynamique de préqualification que vous pouvez envoyer à vos clients avant de remplir une proposition.
Une fois rempli, vous nous la retourner et nous allons effectuer le travail afin de vous trouver les options disponibles que ce soit en standard, simplifiée ou garantie.
Vous planifiez la retraite de vos clients ? Vos clients ont une propriété avec un équité ?
Si vous aviez la possibilité de reporter ou ne pas faire décaisser les placements à vos clients, qu’ils puissent bénéficier d’un revenu pour payer des soins à domicile, les aider profiter de leur retraite, leur permettre de garder la maison au lieu de la planifier vendre dans la stratégie de retraite et encore plus….
Avez-vous déjà entendu parler de l’hypothèque Inversé ?
En collaboration avec la Banque Équitable, je vous invite à assister à ma présentation du 31 mai 2023 à 10h et je suis fière d’être accompagné d’un invité spécial, Dan Dilio, Directeur Régional, Hypothèque Inversée à la Banque Équitable.
Cliquez ici pour vous inscrire
L’assurance sans examen médical propose maintenant une meilleure offre en assurance vie pour les gens atteints de certains types de diabète (2 et gestationnel).
Webinaire : Vendredi le 26 mai 2023 09:30 – 10:30
Inscrivez-vous pour connaître toutes les particularités de cette nouveauté.
Ces taux concurrentiels ont connu une diminution moyenne de 4,5 %, ce qui profitera principalement aux personnes souscrivant l’assurance sur une tête âgées de 40 ans ou plus. Saisissez de nouvelles occasions de ventes dans des segments de clients dont les taux de CDA uniforme de l’assurance Vie universelle ont changé.
Le logiciel de modèles (version 4.9) sera automatiquement mis à jour le 29 mai 2023. La nouvelle version tiendra compte de la révision des taux de l’assurance Vie universelle et du rajustement du barème des participations de 2023 annoncé antérieurement.
Les règles de la transition sont indiquées à la page ressource.