La transition vers la distribution électronique du courrier est complétée
Nous sommes heureux d’annoncer que la transition vers la distribution électronique du courrier est complétée.
En novembre 2021, la distribution électronique du courrier de Canada Vie avait débuté. Plutôt que de recevoir une fois par semaine un document PDF avec tout le courrier reçu, chaque correspondance est désormais classée directement sous votre client au format PDF. Les documents sont disponibles dans le Portail Centralize.
Les objectifs de cette transition
- Diminuer le temps de manipulation et de gestion de vos documents.
- Classification automatisée du courrier dans votre Portail.
- Réponds aux exigences en cybersécurité.
Pour les conseillers ayant une passerelle active entre Centralize et Kronos (Equisoft Connect), sachez que nous sommes en discussion avec Equisoft pour que les documents PDF se téléversent également dans votre CRM.