Ces dernières années, le modèle économique des services de conseil financier au Canada a rapidement évolué. De nombreux conseillers sont confrontés aux mêmes pressions :

• Des exigences réglementaires et de conformité accrue.
• Des contraintes administratives qui réduisent le temps consacré à la recherche et à la conception de portefeuilles

•  L’émergence de l’IA peut à la fois aider dans les aspects administratifs ou nuire aux conseillers lorsque des clients vont interroger l’IA qui va suggérer des portefeuilles qui seront différents des vôtres. Comment faire valoir les vôtres pour ne pas perdre ces clients?

Chez KOLORTRAK, nous consacrons près de trente ans à l’étude des structures de fonds, de la conception de portefeuilles et des processus analytiques permettant aux conseillers de bâtir des portefeuilles avec plus de constances, fiabilités, stabilités et robustesses.

Nos travaux se sont concentrés sur une question unique :

Comment pouvons-nous aider les conseillers à consacrer moins de temps à l’analyse des fonds tout en prenant des décisions plus éclairées en matière de portefeuille ?

Lors de nos blogues, nous partageons des enseignements tirés de notre expérience dans l’analyse de milliers de fonds et la création de portefeuilles conçus pour performer dans des conditions de marché, changeantes.

Nous avons reçu des reconnaissances quatre années de suite pour nos découvertes technologiques, des départements de la RS&DE autant du gouvernement fédéral que québécois, pour des innovations que nous avions faites dans le domaine de la « fin tech » de l’analyse et l’évaluation de fonds et de portefeuilles de fonds. Ces fonctionnalités se trouvent dans notre outil, Kolortrak de base et d’autres dans notre outil Kolortrak Plus. Pourquoi Kolortrak Plus? Parce que certaines de nos fonctionnalités ont été copiées de la version de base et maintenant, nous en sauvegardons précieusement, dans la version Plus. Vous voudriez les connaître?

À quand la dernière fois, est-ce qu’un autre conseiller a vendu un de vos portefeuilles de fonds ? Nous innovons encore et nous offrons aux conseillers actionnaires la possibilité de faire vendre ces portefeuilles auprès  d’environ 60000 conseillers indépendants au Canada et avec un minimum d’effort.

Plusieurs conseillers participent déjà au lancement de ce projet. Vous voulez en savoir davantage, assistez à nos rencontres tous les lundis à 12h au lien Zoom suivant :

https://us02web.zoom.us/j/89216137924?pwd=OzSE6m5LvFLh015Q3BGY0tbns9RyR2.1

C’est une occasion à ne pas manquer. Les places sont contingentées.