De nouveaux ajouts et une nouvelle fonctionnalité à la plateforme PlanVIE apparaissent dès maintenant…

Le décaissement d’une société de gestion.

Cet ajout important apporte de multiples avantages au système. En voici quelques-unes

• Intégrer les retraits de la gestion au plan financier du client
• Illustrer des dépenses de la compagnie (comme des primes d’assurance)
• Paramétrage des stratégies ( CDC, avances, Div. Déterminés ou non )
• Présentation de concepts en assurance et placement

Veuillez cliquez sur le lien ci-joint pour vous inscrire: Incrivez-vous ici

Qu’est-ce que PlanVIE?

C’est procéder à la sélection des stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs de vos clients, tout en respectant leurs besoins et priorités.​ Les stratégies financières du PlanVIE permettront d’actionner différents leviers pour aider vos clients à réaliser ce qui leur tient à cœur, et cela à chacune des étapes de la vie! (Document explicatif PlanVie)

Personne contact Plan Vie

Marco Madon

Président- Cofondateur

Tél/Tel : 514 668-3588

Courriel/Email :  marcomadon@maxomsoft.ca

Site web/Website : maxomsoft.ca

Linkedin : Profil

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Laval (Québec) H7T 2S3