PlanVie rencontre le mardi 16 aout à 10h00 – Nouvelle Fonction
De nouveaux ajouts et une nouvelle fonctionnalité à la plateforme PlanVIE apparaissent dès maintenant…
Le décaissement d’une société de gestion.
Cet ajout important apporte de multiples avantages au système. En voici quelques-unes
- Intégrer les retraits de la gestion au plan financier du client
- Illustrer des dépenses de la compagnie (comme des primes d’assurance)
- Paramétrage des stratégies ( CDC, avances, Div. Déterminés ou non )
- Présentation de concepts en assurance et placement
Veuillez cliquez sur le lien ci-joint pour vous inscrire: Incrivez-vous ici
Qu’est-ce que PlanVIE?
C’est procéder à la sélection des stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs de vos clients, tout en respectant leurs besoins et priorités. Les stratégies financières du PlanVIE permettront d’actionner différents leviers pour aider vos clients à réaliser ce qui leur tient à cœur, et cela à chacune des étapes de la vie! (Document explicatif PlanVie)
Personne contact Plan Vie
Marco Madon
Président- Cofondateur
Tél/Tel : 514 668-3588
Courriel/Email : marcomadon@maxomsoft.ca
Site web/Website : maxomsoft.ca
Linkedin : Profil
2540, Boul Daniel Johnson | Bur.710
Laval (Québec) H7T 2S3