Comme envoyé précédemment, le mercredi 20 janvier aura lieu une rencontre avec vous, vos adjointes et votre équipe de soutient. Nous aurons  la chance d’avoir Isabelle Tremblay et Pascal Apold, Avocate pour le cabinet : Le droit chemin.

Me Tremblay et Apold interviendront dans le cadre de l’application de la lois 141 qui permet, sous certaines règles, de nouvelles possibilités aux adjointes de rejoindre les clients et même d’intervenir dans le processus de vente.

La question que beaucoup se pose fait l’objet de bien des questionnements dans le monde juridique considérant le fait qu’il y a beaucoup de zones grises.  Qu’est ce qui est permis, Qu’est ce qui ne l’est pas?  Cela est loin d’être clair. Ce le sera sans aucun doute après la rencontre.

Afin que le séminaire soit dynamique et profitable pour les adjointes et les conseillers, nous vous demandons donc de nous transmettre vos questions sur le sujet auxquelles le droit chemin pourra  répondre en direct ( Zoom le 20 janvier), permettant ainsi une discussion dynamique.

Cette invitation est destiné  à vous, mais surtout à votre équipe administrative et de soutient.

Le 20 janvier aura lieu par l’intermédiaire de la plate forme Zoom une rencontre avec les adjointes et autres membres de soutient de vos équipe respectives.

Il est important pour nous de souligner l’importance de vos équipes dans la gestion quotidienne de vos activités mais aussi dans le développement de vos affaires pour les années futures.

Suite au sondage, nous partagerons lors de cette première rencontre l’utilisation des outils tel que: Centralize, le site web de Financière Sentiel, Vie Fund  ainsi que Kronos. Nous passerons aussi en revue les nouvelles règles qui régissent notre industrie depuis juin 2020 et qui importe aux adjointes.

Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant (vous et votre adjointe séparément) via le lien ci-joint:   S’inscrire

Voici l’agenda  de la rencontre:

9h00-  Mot de bienvenu (Frederic Perman)

9h15-  Site web de Sentiel – Informations générales (Lucie De Paola)

9h30-  Centralize – Portail des conseillers – Arrière guichet en Assurance et Prestations du vivant (Lucie De Paola)

10h15-  Pause

10h30-  Viefund arrière guichet en fonds (Lucie De Paola)

11h00-  Equisoft Kronos (Chantal Denault)

12h00-  Dîner payé par Financière S_entiel

12h30-  Le rôle de l’adjointe par Isabelle Tremblay et Pascal Apold, Avocate pour le cabinet : Le droit chemin.

13h30-  Fin de la réunion