La détention d’une police d’assurance-vie par une société de gestion est une situation souvent observée. Mais est-ce vraiment la meilleure solution pour votre client? Quelles sont les alternatives? Quels sont les éléments à considérer lors de la détermination de l’identité du titulaire de la police?

Adoptant une approche pratique, cette présentation vous permettra de mieux cerner la réalité juridique et fiscale de votre client et de vous distinguer face à vos compétiteurs en apportant une valeur ajoutée dans votre offre de services.

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Quand: Mercredi le 17 novembre

Heure : 10h00 à 11h30

Par: Suzanne Désy, notaire, LL.B., D.D.N., TEP,  Directrice, Planification fiscale chez BMO Assurances