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EMPIRE-VIE: Saison REER 2020 – Dates importantes

 

Date limite pour les dépôts

Les dépôts dans un régime enregistré reçus dans les soixante (60) premiers jours de 2020 sont déductibles du revenu imposable pour l’année d’imposition 2019 ou 2020. Nous remettrons un reçu fiscal qui indiquera que le dépôt a été effectué dans les 60 premiers jours de l’année. Cette année, la date limite de cotisation pour un reçu aux fins de l’année d’imposition 2019 est le lundi 2 mars 2020.

Lignes directrices additionnelles de traitement FundSERV

L’Empire Vie adhérera aux lignes directrices du secteur sur le traitement normal pour les opérations du réseau FundSERV indiquées ci-dessous, puisqu’il pourrait être difficile de traiter les ordres dans nos délais prescrits compte tenu du volume d’affaires de dernière minute.

Dans le cas des opérations qui ne peuvent être placées dans le délai prévu, mais qui sont admissibles à titre de cotisations effectuées au cours des 60 premiers jours, elles DOIVENT être traitées au plus tard à 16 h, le deuxième jour ouvrable après la date limite de cotisation. La date limite de traitement pour les opérations nécessitant un reçu de cotisation pour 2019 est le mercredi  4 mars  2020, au plus tard à 16h.

Pour plus de détail

 

RBC – Saison REER 2020 – Dates importantes

Assurances

Applications reçues / fax envoyés: 

  • RBC Services aux Investisseurs, Service aux actionnaires vont procéder toutes nouvelles applications et dépôt additionnels daté et signé par le conseiller et titulaire au plus tard le 2 mars 2020, et étampé par Poste Canada ou envoyé par courrier (avec preuve d’envoi) à RBC Services aux actionnaires au plus tard le 2 mars 2020 en bonne et due forme.
  • Les ordres de transaction ci-dessus doivent être reçus en bonne et due forme, à RBC Services aux actionnaires, avant le 4 mars 2020, afin de recevoir le «premier 60 jours» de reçu de cotisation.
  • Veuillez noter: toutes les transactions seront traitées en utilisant le «prix unitaire de la date actuelle».

 

ASSOMPTION VIE: Nouveau Compte de placement enregistré (CPE)

Le nouveau Compte de placement enregistré (CPE) s’ajoute à la file de nos solutions de placements!

Le 27 janvier 2020, Assomption Vie est heureuse d’annoncer le lancement de son nouveau Compte de placement enregistré (CPE) – CPE est une solution de placement novatrice, conçue pour les conseillers en assurance autorisés afin de les aider à répondre à la pression croissante des investisseurs soucieux des frais.

Pour plus d’information

IA – La Catégorie F: démontrez la valeur de vos conseils avec ce mode de souscription

Industrielle Alliance, Groupe financier 

En novembre dernier, iA Groupe financier vous a proposé son nouveau mode de souscription qui vous permet de négocier avec vos clients les honoraires liés à vos services-conseils.

Démontrez la valeur de vos conseils! 

Offrez à vos clients plus de clarté et plus de flexibilité :

  • Discutez de leurs attentes face à votre rôle-conseil
  • Établissez ensemble un taux d’honoraires en fonction de leur situation

La Catégorie F offre une totale transparence quant aux montants d’honoraires payés par vos clients pour vos services-conseils. Plusieurs d’entre eux seront satisfaits de consulter ces montants, en tout temps, dans l’Espace client et dans leur relevé d’investissement semestriel.