À compter du lundi 2 octobre, les conseillers pourront facilement soumettre des transformations d’assurances temporaires en ligne en utilisant la Proposition électronique de Manuvie, pour les transformations en contrat Vie Manuvie avec participation ou Vie Manuvie avec participation – Vitalité Plus^MC qui ne nécessitent pas de tarification.

 

Gagnez du temps! Soumettez des transformations d’assurances temporaires en ligne.

 

Ce qui se passe

Vous pouvez maintenant soumettre facilement des transformations d’assurances temporaires en ligne en utilisant la Proposition électronique de Manuvie (connexion requise), pour les transformations en contrat Vie Manuvie avec participation ou Vie Manuvie avec participation – Vitalité Plus^MC qui ne nécessitent pas de tarification.

 

Pourquoi procédons-nous à ces améliorations

L’utilisation de la Proposition électronique Manuvie pour demander des transformations d’assurances temporaires simplifie le processus en regroupant de façon pratique les projets informatisés, les propositions et la page-produit en un seul outil en ligne. Cela signifie moins de paperasse pour vous et permet d’éviter les propositions incomplètes et les retards de traitement.

 

Avantages de soumettre une demande de transformation en ligne

• Les questions relatives à la proposition s’adaptent automatiquement au nombre d’assurés, au montant de la couverture et au type de propriété. Ainsi, vous ne voyez que les questions auxquelles vous devez répondre.
• Les données de votre projet informatisé seront automatiquement entrées dans les champs de votre proposition électronique afin de réduire les erreurs simples et d’améliorer le temps de traitement
• Le processus est souple! Enregistrez votre travail en cours et revenez-y plus tard, ou partagez-le avec votre associé au marketing afin que vous puissiez le modifier ensemble.
• L’outil signale les erreurs et vous invite à fournir les renseignements manquants afin de vous aider à soumettre une demande de transformation en bonne et due forme
• L’outil recueille les signatures électroniques, que vous et vos clients signez électroniquement en personne ou par courriel.
• Vous pouvez nous faire part de vos commentaires pour nous aider à continuer d’approuver l’outil : remplissez le sondage contextuel qui peut s’afficher sur votre écran après avoir soumis une demande.

 

Conséquences pour vous

Vous avez ainsi la possibilité de soumettre plus facilement et plus rapidement une transformation d’assurance temporaire en contrat Vie Manuvie avec participation ou Vie Manuvie avec participation – Vitalité Plus^MC pour vos clients.

 

Conséquences pour vos clients

La demande en ligne peut aider à transformer le contrat de votre client plus rapidement!

 

Ce que vous devez faire

Utilisez la Proposition électronique de Manuvie pour soumettre par voie électronique vos demandes de transformation d’assurance temporaire en contrat Vie Manuvie avec participation ou Vie Manuvie avec participation – Vitalité Plus^MC qui ne nécessitent pas de tarification. Cela comprend les demandes pour :

• les transformations de la couverture partielle
• l’augmentation de la limite globale de l’option Dépôts. Assurez-vous d’inclure le formulaire NN1678 – Augmenter la limite globale de l’option Dépôts.

Utilisez un navigateur pris en charge lorsque vous utilisez la Proposition électronique Manuvie : Google Chrome ou Microsoft Edge

 

Ressources

• Soumettez vos transformations d’assurances temporaires en ligne en utilisant la Proposition électronique Manuvie (vidéo) (connexion requise)
• Proposition électronique de Manuvie et transformation d’une assurance temporaire (aide-mémoire) (PDF) (connexion requise)
• Transformations d’une assurance temporaire – Foire aux questions (PDF) (connexion requise)
• Transformation – Règles administratives (PDF) (connexion requise)
• Notre parcours en matière d’assurance – ce qu’il signifie pour vous

 

Prochaines étapes

Nous continuerons de vous tenir au courant de la transition des produits à nos nouveaux outils et des améliorations importantes qui y seront apportées.

 

Nous sommes là pour vous aider 

Pour obtenir de l’aide sur la façon d’utiliser nos outils numériques, dont Proposition électronique de Manuvie et Projets informatisés de Manuvie, communiquez avec le Service d’assistance numérique – Assurance. Il suffit de composer le 1 855 664-2541 ou d’écrire à l’adresse digital_desk@manuvie.ca.

Pour toute question sur nos produits et nos processus, communiquez avec nous ou avec votre service de soutien comme d’habitude. Pour les questions techniques, communiquez avec le Centre de soutien technique de la Distribution. Cliquez sur le lien approprié dans le pied de page vert ci-dessous pour obtenir les coordonnées.

 

Nous sommes là pour vous aider

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous comme d’habitude.

 

Kathy Schmidtke

Directrice principale, Gestion des relations

Opérations

 

En 2021, le gouvernement du Québec a adopté la Loi 25, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, anciennement connue sous le nom de projet de loi 64 . La Loi 25 modifie le cadre québécois de protection de la vie privée, qui s’applique aux entités du secteur privé établies au Québec, ainsi qu’aux entreprises situées à l’extérieur de la province dont les activités impliquent des renseignements personnels de résidents du Québec. BMO Assurance a effectué les mises à jour requises pour se conformer à la Loi 25. Ce que vous devez savoir Conformément à cette nouvelle loi, BMO a renforcé son langage relatif au consentement ainsi que la communication de renseignements au sujet de ses  pratiques en matière de confidentialité et de notre utilisation des renseignements sur les clients. BMO a également pris les mesures suivantes pour veiller au respect des nouvelles obligations : Tous les formulaires de BMO Assurance touchés ont été mis à jour sur le site Web des conseillers. Les employés et les conseillers contractuels de BMO Assurance doivent travailler ensemble pour se conformer à cette nouvelle loi et doivent utiliser tous les formulaires mis à jour. Lors des soumissions, veillez à utiliser les versions les plus récentes de tous les formulaires.  Les mises à jour de la Proposition intelligente seront transparentes et n’auront aucune incidence sur vos dossiers en cours. Conformément à la Politique de protection des renseignements personnels numériques de BMO et à la Loi 25 au Québec, vous remarquerez une nouvelle bannière de consentement à l’utilisation de témoins à votre première visite de tous les sites Web de BMO. Une fois les sélections effectuées lors de la première visite du site Web, la bannière ne s’affichera plus lors des visites subséquentes. Les résidents du Québec peuvent sélectionner Accepter et continuer ou Gérer vos préférences pour personnaliser leurs choix. Les résidents du reste du Canada peuvent sélectionner Accepter et continuer, fermer la bannière en guise d’acceptation ou sélectionner Gérer vos préférences pour personnaliser leurs choix. Mesures à prendre Tous les formulaires de BMO Assurance touchés ont été mis à jour et sont accessibles en format numérique sur le site Web des conseillers. Veillez à utiliser les versions les plus récentes de tous les formulaires. Veuillez prendre note des dates importantes pour les deux formulaires de proposition suivants : 1. Proposition d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave (126F) La version du 31 juillet 2023 de la Proposition d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave (126F) est accessible sur notre site Web. Vous pouvez commander la nouvelle version papier mise à jour (31 juillet 2023) du formulaire 126F en communiquant avec votre agent général. En vigueur immédiatement : La version du 1er juillet 2021 du formulaire ne sera plus acceptée si elle est signée après le 21 septembre 2023. Les propositions en cours de traitement signées avant le 22 septembre 2023 n’auront pas à être signées à nouveau. Aucune mesure n’est requise pour ces propositions. Pour toutes les propositions d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave, il faudra soumettre le formulaire 126F mis à jour (31 juillet 2023). Les versions obsolètes du formulaire de proposition ne seront pas acceptées et, si elles sont reçues, le traitement de la demande sera retardé. 2. Proposition de contrat de Rente immédiate à prime unique (348F) La version du 1er septembre 2023 de la Proposition de contrat de rente immédiate à prime unique (348F) est accessible sur notre site Web. Vous pouvez commander la nouvelle version papier (1er septembre 2023) du formulaire 348F en communiquant avec votre agent général. En vigueur immédiatement : La version du 1er août 2020 du formulaire ne sera plus acceptée si elle est signée après le 21 septembre 2023. Les propositions en cours de traitement signées avant le 22 septembre 2023 n’auront pas à être signées à nouveau. Aucune mesure n’est requise pour ces propositions. Pour soumettre toute proposition de contrat de rente, il faudra présenter le formulaire 348F mis à jour (1er septembre 2023). Les versions obsolètes du formulaire de proposition ne seront pas acceptées et, si elles sont reçues, le traitement de la demande sera retardé.

Prolongation de l’Offre aux travailleurs spécialisés– Économies de 15 % pour les clients admissibles Bonne nouvelle ! En raison de la popularité de notre offre d’une durée limitée visant à permettre aux clients admissibles d’économiser 15 % sur la Série Fondations, nous avons prolongé l’Offre aux travailleurs spécialisés jusqu’au 3 Décembre 2023. ( Communication FR et Liste des Professions Admissibles )Modifications de l’offre aux étudiants en médecine _ OEM RBC Assurances Voici un rappel des modifications apportées à l’offre des étudiants en médecine à compter du 1er octobre 2023.RBC Assurances – Gestion de Patrimoine-  Bulletin mensuel édition septembre 2023

La date limite de soumission sur Proposition électronique est le 29 septembre