BMO Assurance est heureuse de présenter le prochain volet de sa série de webinaires Vie en élan sur le transfert de patrimoine générationnel

le jeudi 13 novembre à 13 h 30 (HE)

INSCRIVEZ-VOUS ICI : http://bmolifefwd.com/

Dans le cadre de l’accélération du transfert du patrimoine intergénérationnel, les conseillers doivent trouver un équilibre entre l’expertise technique et l’empathie quand on leur demande de comprendre où les stratégies fiscales, les outils de planification successorale et les valeurs familiales se recoupent de manière à façonner un héritage financier durable.

Joignez-vous à Daniel Balofsky, Directeur, Imposition des rentes et de l’assurance vie, et à Pierre Ghorbanian, Vice-président, Marchés avancés pour 30 minutes de conseils d’experts sur la façon de guider les clients dans des transitions complexes et d’établir des stratégies de préservation du patrimoine durables.

Dans cette séance, vous apprendrez comment gérer des transitions de patrimoine complexes, mettre en œuvre des stratégies successorales fiscalement avantageuses et utiliser des solutions d’assurance vie pour préserver les actifs familiaux d’une génération à l’autre. Obtenez les outils nécessaires pour offrir des conseils avec confiance, communiquer efficacement les objectifs intergénérationnels et aider les clients à bâtir un héritage financier durable fondé sur la confiance et la prévoyance.