Nous vous invitons à une capsule fiscale animée par Jean-Christophe Émond (via Zoom), qui présentera un cas fictif représentatif, illustrant des situations courantes rencontrées par les conseillers.
📅 Date : Mercredi le 19 novembre
🕘 Heure : 9h00 – 10h00
Cette rencontre est une belle occasion d’enrichir vos connaissances en fiscalité dans un format concret et interactif.
👉 Merci de confirmer votre présence :
BMO Assurance est heureuse de présenter le prochain volet de sa série de webinaires Vie en élan sur le transfert de patrimoine générationnel
le jeudi 13 novembre à 13 h 30 (HE)
INSCRIVEZ-VOUS ICI : http://bmolifefwd.com/
Dans le cadre de l’accélération du transfert du patrimoine intergénérationnel, les conseillers doivent trouver un équilibre entre l’expertise technique et l’empathie quand on leur demande de comprendre où les stratégies fiscales, les outils de planification successorale et les valeurs familiales se recoupent de manière à façonner un héritage financier durable.
Joignez-vous à Daniel Balofsky, Directeur, Imposition des rentes et de l’assurance vie, et à Pierre Ghorbanian, Vice-président, Marchés avancés pour 30 minutes de conseils d’experts sur la façon de guider les clients dans des transitions complexes et d’établir des stratégies de préservation du patrimoine durables.
Dans cette séance, vous apprendrez comment gérer des transitions de patrimoine complexes, mettre en œuvre des stratégies successorales fiscalement avantageuses et utiliser des solutions d’assurance vie pour préserver les actifs familiaux d’une génération à l’autre. Obtenez les outils nécessaires pour offrir des conseils avec confiance, communiquer efficacement les objectifs intergénérationnels et aider les clients à bâtir un héritage financier durable fondé sur la confiance et la prévoyance.
BMO Assurance s’engage à vous soutenir grâce à l’innovation numérique et à l’amélioration continue.
| NOUVEAU! Rovr AI est l’assistant numérique optimisé par l’intelligence artificielle de BMO Assurance conçu pour faire évoluer le processus de tarification sur le terrain en offrant des renseignements en temps réel et un accès simplifié aux renseignements essentiels sur l’approbation. | |
| Grâce à la PropositionIntelligente, vous avez un moyen simple, rapide et facile de soumettre en ligne les demandes d’assurance vie de vos clients. | |
| Grâce à LivraisonIntelligente, notre solution de livraison électronique des polices (livraison par voie électronique), vous pouvez transmettre par voie électronique la police d’assurance de votre client et gérer les documents de mise en vigueur plus efficacement. |
Inscrivez-vous pour découvrir comment nos solutions numériques peuvent vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus : servir les clients.
Jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 00
Pour confirmer votre présence :
Un atout de cette alliance stratégique qui pourra contribuer vos clients particuliers et entreprise à bénéficier d’une meilleure cote de crédit.
Mercredi 19 novembre par zoom à 10 h00 se tiendra une rencontre avec Mme Elyse Théroux.
Mme Théroux interviendra auprès de vos clients :
En optimisant le bureau de crédit, la correction des dossiers Equifax et TransUnion, ainsi que l’accompagnement budgétaire personnalisé.
Son équipe aide les particuliers et les professionnels à améliorer leur cote de crédit, à régulariser leurs dossiers et à retrouver une stabilité financière durable.
Offre des outils éducatifs et des programmes d’accompagnement sur mesure, adaptés à la réalité québécoise.
Voici un aperçu de ses services :
L’ approche est humaine, transparente et orientée vers les résultats.
L’équipe travaille avec des clients qui souhaitent repartir sur de bonnes bases — qu’ils soient à la suite d’un refus de financement, d’une faillite, ou simplement en quête de meilleures habitudes financières.
Merci de confirmer votre présence.