Quand conformité rime avec succès commercial
17 octobre 2024 à 15 h (HE)

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Ce webinaire sera présenté en français grâce à la traduction simultanée

Webinaire PARCOURS

«Les clauses d’achat/vente: Assurer le succès de vos clients»

23 octobre 2024 à 10 h, heure de l’Est
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Cette présentation souligne le rôle crucial des conventions d’achat-vente dans la planification de la relève d’entreprise. Nous explorerons comment les conseillers financiers peuvent engager des conversations avec leurs clients notamment en discutant des risques potentiels de ne pas avoir de convention d’achat-vente en place. De plus, nous examinerons les facteurs clés impliqués dans la détermination d’une couverture d’assurance-vie adéquate pour financer efficacement une convention d’achat-vente, en mettant l’accent sur le remplacement des personnes clés, le rachat d’actions et le remboursement de la dette. Dotez-vous des connaissances nécessaires pour guider vos clients dans la sécurisation de leurs entreprises et assurer une transition en douceur en cas de décès d’un actionnaire grâce à une planification proactive des conventions d’achat-vente et de l’assurance-vie.

Alexandre Papale, B.Sc., LLB

Gestionnaire, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite, Empire Vie

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Franzi Stephen, conseillère en tarification, vous propose de passer en revue les différentes étapes du processus d’une proposition d’assurance, et ce, du point de vue du tarificateur.

Cette perspective unique vous aidera à identifier les pièges et les raisons des retards de traitement. En vous familiarisant avec notre processus, vous découvrirez les secrets des propositions en règle.

Nota : Ce webinaire sera présenté en français grâce à la traduction simultanée.

Date : Le jeudi 10 octobre 2024
Heure : 15 h (HNE)

Nota : Ce webinaire n’ouvre pas droit à des unités de formation continue (UFC).