Écoutez des spécialistes des produits

Inscrivez-vous au webinaire sur l’Assurance-vie temporaire Évolution Sun Life du 23 mai. Nous donnerons un aperçu des produits et démontrerons comment répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle.

Ensemble, nous pouvons offrir de meilleures solutions aux Clients – quand ils en ont le plus besoin.

Vue d’ensemble des nouvelles solutions

• Assurance-vie temporaire Évolution Sun Life. Couverture allant de 5 à 40 ans que les Clients peuvent augmenter à certaines étapes de leur vie, en passant par un processus de tarification simplifiée. Offerte dès la naissance pour des capitaux nominaux qui vont de 50 000 $ à 25 millions de dollars.
• Assurance-vie temporaire Sun Life – Diabète. Première dans l’industrie, cette solution est élaborée sur mesure pour les Clients atteints de diabète. Elle offre de meilleures chances d’être approuvé, des primes abordables et l’accès au Programme de gestion du diabète pour mieux gérer sa santé.
• Assurance-vie temporaire 1 an Sun Life. Une autre première dans l’industrie, cette solution donne une couverture et du temps afin de régulariser la situation quant aux tests de laboratoire et aux diagnostics pour les demandeurs d’assurance-vie dont la proposition a été reportée. Une fois la situation régularisée, les Clients peuvent présenter une nouvelle proposition d’assurance-vie.

L’arrivée de ces nouvelles offres entraînera la fermeture de la Temporaire Sun Life aux nouvelles affaires à compter du 13 mai. Renseignez-vous et consultez les règles de transition.

Découvrez nos nouveaux produits

Familiarisez-vous avec les nouveaux produits d’ici la première journée de vente le 13 mai 2024. Des modules de formation autonome donnant droit à des UFC/crédits EP* sont maintenant offerts. Découvrez les produits d’assurance temporaire Sun Life. Vous acquerrez des compétences et aurez davantage confiance en vous-même quand vous aborderez le sujet avec un prospect ou un Client.

• Temporaire Évolution
• Assurance-vie temporaire Sun Life – Diabète

Les guides du conseiller et du Client ainsi que d’autres ressources sont maintenant accessibles sur les pages des produits Temporaire Évolution, Temporaire – Diabète et Temporaire 1 an.

Laylah est enthousiaste (et plutôt fière) de collaborer avec Financière S_entiel.

Pendant que nous travaillons à lancer encore plus de fonctionnalités et d’outils pour répondre aux besoins des conseillers financiers et de leurs équipes, Financière S_entiel a constaté que nous avons conçu une application qui leur convient, avec une technologie qui évoluera pour continuer à répondre à leurs besoins.

Découvrez ce que Laylah, l’application pour conseillers financiers, peut faire pour vous.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Laylah ou peut-être est-ce la première fois que vous en entendez parler. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de vous les présenter.

L’équipe de Laylah, dirigée par les co-fondateurs Jean-François St-Pierre (fondateur de Kronos Technologies), Guillaume Lorquet et Jean-Christophe St-Pierre, avec Christian Laroche comme associé, nous a présenté une démo de ce que Laylah peut faire, a répondu à toutes nos questions, puis nous a laissé explorer l’application par nous-mêmes.

Laylah possède déjà un certain nombre de fonctionnalités utiles (et en proposeront davantage tout au long de l’année) qui rendent sa recommandation par S_entiel facile.

Alors, qu’est-ce qui rend Laylah digne d’intérêt ?

Nous sommes tous trop familiers avec l’abondance d’applications et de solutions prétendant nous apporter de l’indépendance, mais ce qu’ils oublient tous de mentionner, c’est l’environnement axé sur les fonctionnalités au détriment des personnes, en se concentrant sur les fonctionnalités tout en continuant de dépendre de la saisie manuelle des données.

Il est rapidement devenu évident pour nous que Laylah comprenait nos réalités et adoptait une approche différente en se concentrant sur les données pour ensuite les mettre à notre service.

Laylah est plus qu’un CRM, c’est une application qui regroupe les outils dont vous avez besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit.

Aussi méticuleux que nous en avons besoin, Laylah tire parti de plusieurs sources de données pour offrir des fonctionnalités fiables, complètes, à jour et réellement utiles.

• Synchronise automatiquement les données provenant de sources multiples.
• Gère les doublons.
• Simplifie la conformité.
• Produit une analyse des besoins financiers et des rapports personnalisables.
• Intègre des fonctions de travail en équipe.
• Et Laylah proposera de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année :
  • Q2:
    • Intégration Google
    • Intégration Office/Microsoft
    • Rapports personnalisés
    • Windfund / Repvsion
    • Outils de migration CRM (Équisoft)
  • Q3:
    • Importations CSV
    • Recherche avancée et rapports
    • DocuSign (signature électronique)
    • Publipostage
    • Dossiers
  • Q4:
    • Version tablette et mobile

En résumé, si vous envisagez de vous inscrire à Laylah, nous pensons que c’est une bonne décision. Mais, en fonction de vos besoins, vous devrez peut-être attendre quelques mois. (Cela en vaut la peine.)

____________________________

À propos de Laylah

Laylah est l’application qui change la façon dont les conseillers financiers et leurs équipes accèdent, organisent et utilisent les données de leurs clients. Entreprise canadienne qui valorise l’indépendance, Laylah est plus qu’un CRM pour les conseillers financiers – c’est une application qui regroupe tous les outils dont votre entreprise a besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit. Conçue en gardant à l’esprit les réalités auxquelles sont confrontés les conseillers financiers indépendants et leurs équipes, Laylah est prête à fonctionner.

Pour mieux connaître Laylah, visitez le site : https://www.laylah.ca/sentiel

Bonjour à vous tous,

Le 22 mai à 10h00 se tiendra par Zoom une rencontre concernant les produits de retraite collectives.

Que vous faites déjà de l’assurance collective ou non, que vous approchez des propriétaires d’entreprise, cette rencontre est pour vous. Nous avons développé une alliance avec People qui agira avec vous de la même manière que GASQ en Assurances collectives. Catherine  nous partagera son processus et comment vous pourriez bénéficier des retraits des employés comme vente individuelle.

Ci-dessous les coordonnées de Catherine Paquin :

Merci

Bonne journée

Rejoignez-nous pour un webinaire le 16 mai 2024 à 10:00 EDT.

La formation portera sur la manière dont la mutualisation de l’assurance médicament est réalisée au Québec, l’article 43 de la Loi, ses obligations, défis et répercussions sur l’assurance collective.

Présentée par Pierre Hamel, Directeur général de la Société de compensation en assurance médicaments du Québec (SCAMQ)

Une fois inscrit(e), vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les informations relatives à la procédure d’accès au webinaire.

1 UFC en conformité (en attente d’approbation de la CSF)

Afficher la configuration système requise