Laylah est enthousiaste (et plutôt fière) de collaborer avec Financière S_entiel.

Pendant que nous travaillons à lancer encore plus de fonctionnalités et d’outils pour répondre aux besoins des conseillers financiers et de leurs équipes, Financière S_entiel a constaté que nous avons conçu une application qui leur convient, avec une technologie qui évoluera pour continuer à répondre à leurs besoins.

Découvrez ce que Laylah, l’application pour conseillers financiers, peut faire pour vous.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Laylah ou peut-être est-ce la première fois que vous en entendez parler. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de vous les présenter.

L’équipe de Laylah, dirigée par les co-fondateurs Jean-François St-Pierre (fondateur de Kronos Technologies), Guillaume Lorquet et Jean-Christophe St-Pierre, avec Christian Laroche comme associé, nous a présenté une démo de ce que Laylah peut faire, a répondu à toutes nos questions, puis nous a laissé explorer l’application par nous-mêmes.

Laylah possède déjà un certain nombre de fonctionnalités utiles (et en proposeront davantage tout au long de l’année) qui rendent sa recommandation par S_entiel facile.

Alors, qu’est-ce qui rend Laylah digne d’intérêt ?

Nous sommes tous trop familiers avec l’abondance d’applications et de solutions prétendant nous apporter de l’indépendance, mais ce qu’ils oublient tous de mentionner, c’est l’environnement axé sur les fonctionnalités au détriment des personnes, en se concentrant sur les fonctionnalités tout en continuant de dépendre de la saisie manuelle des données.

Il est rapidement devenu évident pour nous que Laylah comprenait nos réalités et adoptait une approche différente en se concentrant sur les données pour ensuite les mettre à notre service.

Laylah est plus qu’un CRM, c’est une application qui regroupe les outils dont vous avez besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit.

Aussi méticuleux que nous en avons besoin, Laylah tire parti de plusieurs sources de données pour offrir des fonctionnalités fiables, complètes, à jour et réellement utiles.

• Synchronise automatiquement les données provenant de sources multiples.
• Gère les doublons.
• Simplifie la conformité.
• Produit une analyse des besoins financiers et des rapports personnalisables.
• Intègre des fonctions de travail en équipe.
• Et Laylah proposera de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année :
  • Q2:
    • Intégration Google
    • Intégration Office/Microsoft
    • Rapports personnalisés
    • Windfund / Repvsion
    • Outils de migration CRM (Équisoft)
  • Q3:
    • Importations CSV
    • Recherche avancée et rapports
    • DocuSign (signature électronique)
    • Publipostage
    • Dossiers
  • Q4:
    • Version tablette et mobile

En résumé, si vous envisagez de vous inscrire à Laylah, nous pensons que c’est une bonne décision. Mais, en fonction de vos besoins, vous devrez peut-être attendre quelques mois. (Cela en vaut la peine.)

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À propos de Laylah

Laylah est l’application qui change la façon dont les conseillers financiers et leurs équipes accèdent, organisent et utilisent les données de leurs clients. Entreprise canadienne qui valorise l’indépendance, Laylah est plus qu’un CRM pour les conseillers financiers – c’est une application qui regroupe tous les outils dont votre entreprise a besoin et toutes les informations de vos clients en un seul endroit. Conçue en gardant à l’esprit les réalités auxquelles sont confrontés les conseillers financiers indépendants et leurs équipes, Laylah est prête à fonctionner.

Pour mieux connaître Laylah, visitez le site : https://www.laylah.ca/sentiel