Notre offre de service en Investissement

Nous sommes ici pour vous aider à choisir les bons produits d’investissement pour vos clients et vous garder à l’affût des changements dans l’industries du placement.

Avec le logiciel Kolortrak nous sommes en mesure de faire des comparaisons de portefeuilles en fonds distinct ou fonds communs afin que vous puissiez offrir le meilleur a votre client.

Visitez la section Investissement de notre site web, où nous y mettons à jour mensuellement un tableau comparatif des fonds (distinct) en fonction de leur famille et rendement.

Nous pouvons vous aider à bâtir une planification de retraite pour vos clients.

Ceci avec l’outil Planif Retraite. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour travailler vos dossiers ensemble.

Nous pouvons vous aider avec vos quotations de rente avec le logiciel Cannex nous avons la vue d’ensemble du marché. 

Cliquez ici pour connaître les Taux de CPG

Vous pouvez aussi communiquer avec nous afin de connaitre les offres promotionnelles chez les différentes compagnies.

Traitement et suivi des transactions de fonds communs de notre succursale Peak.

Nous sommes ici pour être une liaison entre les conseillers et les spécialistes en placements (directeurs de comptes et autres).

Nous pouvons aussi vous aider avec vos dossiers problématiques (escalader et suivi).

Formation sur les systèmes internes (VieFund) et support sur les systèmes des assureurs et cie de fonds (proposition électronique et logiciels).

Toujours dans le but de vous offrir le plus de service possible si vous avez des suggestions afin que nous puissions améliorer notre offre de service n’hésitez pas à nous en faire part nous sommes très ouvert à vos idées.

Pour le support en placements

veuillez communiquer avec Lucie De Paola ou Priscilla Martins

par courriel invest@sentiel.ca